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Benchmarking y tendencias de la oferta de banda ancha fija en América Latina
Hernan Galperin, Ph.D.
Director, Centro de Tecnología y Sociedad Profesor Asociado
Universidad de San Andres (Argentina)
1er Foro de Conectividad Regional de las Américas Asunción, 4 de Agosto de 2014
Relevamiento anual de oferta de servicios de banda ancha en América Latina (2010-14)
• Relevamiento de planes en LATAM (20 países), capital o principal ciudad, operadores market share >10%
• Relevamiento 2014 (Mayo/Junio): aproximadamente 1.400 planes de 100+ operadores (fijo y móvil)
• Calidad (velocidad prometida descarga), tipo contrato, limites descarga de datos, etc.
• Precio final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses de servicio, convertido a USD (corrientes y PPP)
¿Por qué es importante monitorear el nivel de precios de los servicios de banda ancha?
R² = 0.422
$ 0
$ 20
$ 40
$ 60
$ 80
$ 100
$ 120
$ 140
$ 160
0 5 10 15 20 25
Prec
io p
rom
edio
USD
/Mbp
s en
USD
Penetracion BA fija c/100 hab.
Precio y penetración de BA fija en LATAM, 2010-13
Relación no lineal sugiere que existe un umbral de precio que dispara aumento exponencial de demanda
Fuentes: ITU y CETYS
Principales resultados 2014
1. La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR)
2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X
3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso
Principales resultados 2014
1. La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR)
2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X
3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso
Principales resultados 2014
1. La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR)
2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X
3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso
Principales resultados 2014
4. En la mayoría de los países el nivel de asequibilidad se
encuentra por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita, pero lejos de nivel de países desarrollados
5. El desarrollo de un IXP genera ahorros en costos de tránsito que pueden reducir precios hasta un 44% (resultado preliminar)
Principales resultados 2014
4. En la mayoría de los países el nivel de asequibilidad se
encuentra por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita, pero lejos de nivel de países desarrollados
5. El desarrollo de un IXP genera ahorros en costos de tránsito que pueden reducir precios hasta un 44% (resultado preliminar)
La tendencia 2010-14 muestra una reducción moderada (6% CAGR) del costo de planes básicos de conectividad
-6%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%Evolución precio plan más barato (USD PPP), CAGR 2010-14
Promedio de reducción de 28% en el período 2010-14
La caída de precios es mucho mayor en el segmento medio (>2.5 Mbps) del mercado (17% CAGR)
-17%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%Evolución precio plan BA fija >2,5Mbps, CAGR 2010-14
Promedio de reducción de 61% en el período 2010-14
Significativa dispersión de precios, por efecto del nivel de competencia y planes nacionales de conectividad
[VALUE]
[VALUE]
$ 0
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60Plan más barato BA fija en USD PPP (2Q2014)
La barrera de entrada al mercado es casi 6 veces menor en EU27
La relación con EU se mantiene en el segmento medio de oferta
[VALUE]
$ 65.0
$ 0
$ 20
$ 40
$ 60
$ 80
$ 100
$ 120Plan más barato BA fija >2,5Mbps en USD PPP (2Q2014)
En la gran mayoría de los países el plan más barato está por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita
0.13%
2.46%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%Plan más barato BA fija/PIB per cápita en USD (2Q2014)
El esfuerzo relativo en LATAM es 18 veces mayor que en EU27
El precio del Mbps de descarga (prometida) se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 5 años
-16%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%Evolución precio USD/Mbps descarga, CAGR 2010-14
Mayor caída en mercados que han introducido FTTH
La introducción de servicios FTTH genera salto cualitativo en la velocidad de descarga (prometida)
38%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
VenezuelaArgentina
Costa RicaNicaraguaColombia
ChileGuatemala
Trinidad y TobagoBolivia
JamaicaPerú
El SalvadorEcuador
ParaguayPanamá
HondurasLATAM
Rep. DominicanaMéxico
BrasilUruguay
Evolución velocidad descarga BA fija, CAGR 2010-14
Déficit inversión en FTTH retrasa mejoras en calidad servicio
La mayoría de los países se encuentra por debajo del umbral de $20 USD/Mbps, pero importantes excepciones
$23.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90Precio promedio USD/Mbps, 2Q2014
Los mayores precios se observan en los países mediterráneos
¿Cuál es el efecto de los IXPs sobre los precios de acceso?
(1) Plan más barato >2,5Mbps USD PPP
(2) Promedio USD PPP/Mbps
Suscripciones de BA fija c/100 hab.
-13,233 ** (4,977)
- 4,037 * (1,519)
PBI per cápita (USD PPP) -0,003 (0,004)
-0,01 (0,01)
Años de educación promedio 27,387 *** (12,312)
2,575 (3,327)
Dummy IXP (1=Sí) -42,875 * (23,961)
-11,499 * (6,265)
Constante 2,367 (89,04)
45,715 (22,692)
Observaciones 72 72
R2 0,30 0,33
Media $94,52 $26,03
Cambio respecto a media -44% -42%
*** Denota significancia estadística al 1%; ** Denota significancia estadística al 5%; * Denota significancia estadística al 10%
