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ProjectProjectVermittler ControllingVermittler Controlling
BBBETAX AGBETAX AG
Business hoch zwei
22
die Unternehmendie Unternehmen
Aufbau von Investment undTechnik Know-how von 10 Jahren
1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung
1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo)
1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software
1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB)
1998 AVALONIA – Softwaremodule speziell für KWG 6. Nov.
1999 Fondsabwicklung für freie Finanzberater (3T Ord. mtl.)
1999 AVALONIA - Auszeichnung “innovativste Software”
2000 BETAX - neutrale Abwicklungsplattform B2B (48T Ord. mtl.)
2003 BETAX AG
DatenschemaDatenschema
BETAXDatenbank
Bestandsdaten zu Vermittlern
FT
P
ftpAVALONIAAVALONIA
Plattformen u. BankenPlattformen u. Banken
Internetserver
Vertriebscontrolling
DatenlieferantenDatenlieferanten
Kursdaten / StammdatenStrukturdaten
hochwertige Datentechnikhochwertige Datentechnik
umfangreiche Softwarelösungumfangreiche Softwarelösung
Vermittler Bestandsdaten auf Tagesbasis umfangreiches und einheitliches Reporting Bestandsanalyse und Controllingmöglichkeiten Reporting und praxisorientierte Berichte Filter- und Suchfunktionen alle Daten in einem System (lagerstellenunabhängig):
Fondsanbieter Fondsplattformen und Banken
Belieferung mit Bestandsdaten auf Monatsbasis einheitliche Datenschnittstelle und somit nur ein
Vorgang zur Aktualisierung notwendig höchste Datensicherheit durch Verschlüsselung
übersichtliche Menüstrukturübersichtliche Menüstruktur
schneller Überblick und Zugriff durch aktive Listenfunktion
individuelle Sortierung aktive Filterung aktiver Alphabetzugriff
Adressdatenlieferung vollautomatisch
Ergänzungen möglich manuelle Änderungen
bleiben trotz Lieferung
individuelle Nutzungindividuelle Nutzung
individuelle Menüs Checklisten für VP
Verwaltung Zusatzinformationen und
Marker für Filter und Auswertungen
Terminverwaltung Terminsetzung und
Angabe des Grunds Infodaten und
Terminauswertung Terminberichte
Daten jederzeit aktuell griffbereitDaten jederzeit aktuell griffbereit
Menüleiste mit wichtigsten Funktionen: Datentransfer VP Berichte Gesamtberichte
Datentransfer: Bestandsdaten Vermittlerdaten Fondspreise Fondsdaten
Daten jederzeit aktuell griffbereitDaten jederzeit aktuell griffbereit
Suchfunktionen: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige
Filterungen: Name Postleitzahl Marker Funktionen
Daten jederzeit aktuell griffbereitDaten jederzeit aktuell griffbereit
VP Information: Gesamtbestand alle Werte im Detail Bewertung
Tagesaktuell
Memofeld: Gleiches Wissen für
jeden Mitarbeiter Nachvollziehbarkeit
von extra Zusagen alle Telefonnotizen
VP Bestandsgrafik: visuelle Darstellung individuelle
Formatierung Gesamtüberblick
Chart: Bestands-
entwicklung Tagesaktuell weitere Funktionen
umfangreiche Auswertungenumfangreiche Auswertungen
umfangreiche Berichteumfangreiche Berichte
Bestandsberichte: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige
VP Berichte: Name Postleitzahl Marker Funktionen
Ausgabemöglichkeit: Drucker PDF Acrobat CSV XLS XML Text Word Doc
BestandsberichteBestandsberichte
Anteilsübersicht eines Wertpapiers: Angabe des Fonds Alle VP‘s in dem
Fonds Bestandshöhe je VP
Bestandsliste aller Vertriebspartner: Individuelle Sortierung Angabe jedes Fonds Berechnung Bestand Gesamtbestand
BestandsberichteBestandsberichte
Bestandsliste Gesellschaft: alle Fonds auf
Tagesbasis bewertet Ausgegebene
Gesamtanteile
Bestandsliste nach Lagerort: alle Fonds wie
Gesellschaftsbericht nach Lagerort sortiert
Vertriebspartner BerichteVertriebspartner Berichte
Bestandsübersicht VP: alle Fonds des VP
auf Tagesbasis aufbereitet zum
Versand Serienausdruck
nach Filterung
Bestandsübersicht VP: Sortierung mit Lagerort aufbereitet zum
Versand Serienausdruck nach
Filterung
Vertriebspartner BerichteVertriebspartner Berichte
Terminliste VP: gesetzte Termine Infotermine Telefon- und
Adressangabe
Adressliste der VP Geburtstagsliste:
Ergänzung zu eigenen
Produkten
Ergänzung zu eigenen
Produkten
individuelle Dienstleistung
individuelle Dienstleistung
gesetzliche Richtlinien integriert
gesetzliche Richtlinien integriert
langjährigesKnow-how
langjährigesKnow-how
Kontinuität undZukunftssicherhe
it
Kontinuität undZukunftssicherhe
it
keineInteressens-
konflikte
keineInteressens-
konflikte
Freiheiten durchPlattformunabhängigkeit
weitere Informationen unter:
BETAX-systems GmbHPostfach 30 01 3193035 Regensburg
Tel.: +49 18055 - 2 3 8 2 9 ( B E T A X )
Fax.: +49 941 – 46 21 50
