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Umfrage Internationale Beschaffung – 2017
Rolf Jaus, Dr. Paul Ammann, Prof. Dr. Ralph Lehmann
▶ Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage zu Status und Entwicklung der internationalen
Beschaffung
▶ Die Umfrage war mit 351 Teilnehmenden sehr erfolgreich. Es hat sich gezeigt, dass das Thema für viele
Unternehmen aktuell ist
▶ Wir laden Sie zu einem Workshop ein, um zu bestimmen welches Thema für ein KTI* Projekt priorisiert werden
soll. Aus der Umfrage haben sich die folgenden wichtigsten pain points ergeben:
▶ «Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland der Beschaffung
▶ Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag mit dem Lieferanten
▶ Einhaltung ethischer Standards
▶ Weiterer Input von Ihnen am Workshop ist natürlich sehr willkommen
▶ Der Workshop findet statt am Mittwoch, 21. Juni, 13:30 – 16:30, im Au Premier, Zürcher Hauptbahnhof
www.restaurant-aupremier.ch
▶ Bitte melden Sie sich an über: http://www.procure.ch/bildung-events/events/workshop-internationale-
beschaffung/
* Die KTI (Kommission für Technologie und Innovation) unterstützt Projekte von Unternehmen in Kooperation mit: www.kti.admin.ch
Einführung
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 2
▶ Status der internationalen Beschaffung
▶ Über 50% der Unternehmen beschaffen mehr als 40% im Ausland
▶ Herkunftsländer: Drei Top-Länder: DE, CN, IT und fünf A-Gebiete/Länder: Nordamerika, OE, CS, FR, PL
▶ Kosteneinsparungen und fehlende Verfügbarkeit in der Schweiz sind Hauptgründe der aktuellen
internationalen Beschaffung
▶ Entwicklung der internationalen Beschaffung
▶ Zwei Drittel der Unternehmen gehen von einer Erhöhung der internationalen Beschaffung aus
▶ Frankenstärke und Intensivierung des Kostendrucks sind Hauptgründe für die steigende internationale
Beschaffung
▶ Herausforderungen der internationalen Beschaffung
▶ «Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland sind die grössten strategische
Herausforderungen
▶ Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag mit dem
Lieferanten sind die grössten operativen Herausforderungen
▶ Einhaltung ethischer Standards ist die grösste politische Herausforderung
Management Summary (I)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 3
▶ Risiken der internationalen Beschaffung
▶ Wechselkursschwankungen
▶ Komplexität der Wertschöpfungskette
▶ Preissteigerung der Lieferanten
▶ Beeinträchtigung der Lieferbereitschaft
▶ Fazit – Eine weitergehende Diskussion / Abklärung bezüglich eines KTI Projekts lohnen sich für
folgende pain points:
▶ «Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland der Beschaffung
▶ Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag mit dem
Lieferanten
▶ Einhaltung ethischer Standards
Management Summary (II)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 4
▶ Mailversand und Umfrage
▶ Am 18. Januar und am 1. Februar 2017 wurde der Umfragelink durch procure.ch an 1500 E-mail Adressen versandt
▶ 351 Personen / 23% der Angeschriebenen haben an der Umfrage teilgenommen
▶ 276 E-Mail Adressen wurden hinterlegt
▶ 7.49 Minuten: durchschnittliche Beantwortungszeit
Angaben zur Statistik der Umfrage
Teilnahme vor allem durch grössere Industriebetriebe
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 5
0.3%
70.6%
16.2%12.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Landwirtschaft Industrie Diensteistungen Handel
In welcher Branche ist Ihr Unternehmen
hauptsächlich tätig?
4.5%
13.2%
36.9%
45.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0 - 9 10 - 49 50 - 249 über 249
Wie viele Mitarbeitende arbeiten in Ihrem
Unternehmen?
Anteil der internationalen Beschaffung
Über 50% der Unternehmen beschaffen mehr als 40% im Ausland
12.3%
10.7%
10.2%
10.2%
52.7%
0.3%
2.9%
0.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1 - 10%
11 - 20%
21 - 30%
31 - 40%
> 40%
keine internationale Beschaffung - entsprechendeProjekte sind in Planung
keine internationale Beschaffung aktuell und geplant
Weiss nicht
Wie gross ist der Anteil der internationalen Beschaffung im
Verhältnis zur gesamten Beschaffung in Ihrem Unternehmen?
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 6
Herkunftsgebiete der internationalen Beschaffung
Drei Top-Länder: DE, CN, IT und fünf A-Gebiete: NA, OE, CS, FR, PL
85.8%
47.5% 46.9%
28.2% 26.0% 25.5% 24.9% 23.9%
15.8% 13.4% 13.1% 12.9% 12.3% 11.8% 11.0%7.0% 6.2%
3.5% 2.7% 2.4% 1.6% 1.3%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Welches sind die wichtigsten Herkunftsgebiete der internationalen Beschaffung Ihres Unternehmens? (Mehrfachnennungen möglich)
Hauptgründe für die internationale Beschaffung
Kosteneinsparung und fehlende Verfügbarkeit (siehe andere Gründe) sind Hauptgründe
der internationalen Beschaffung
79.0%
17.2%
15.6%
15.0%
13.4%
9.3%
7.9%
6.8%
6.0%
3.6%
3.3%
26.8%
0.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Kosteneinsparungen
Konzentration auf Kernkompetenzen
Zugriff auf neue Technologien
Lokalisierung Produkte
Produktivitätsverbesserungen
Flexibilisierung des Kerngeschäfts
Angebot lokaler Service
Zugriff auf qualifizierte Arbeitskräfte
Abbau von Overhead in der Schweiz
Beschleunigung Markteintritt
Redesign der Geschäftsprozesse
Andere Gründe
Weiss nicht
Welches sind die Hauptgründe für die aktuelle internationale Beschaffung?
(Mehrfachnennungen möglich)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 8
▶ Fehlende Verfügbarkeit in der Schweiz (57)
▶ Absicherung von Währungsschwankungen (5)
▶ Bedienung einer Produktionsstätte im Ausland (5)
▶ Verpflichtung gegenüber Kunden (3)
▶ Kompensationsgeschäfte (1)
▶ Erschliessung ausländischer Märkte (1)
Hauptgründe für die internationale Beschaffung
Andere Gründe (Anzahl Nennungen)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 9
Zukunft der internationalen Beschaffung
Zwei Drittel der Unternehmen gehen von einer Zunahme der internationalen Beschaffung aus
0.0%
2.6%
27.7%
51.4%
16.6%
1.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
zurückgehen
eher zurückgehen
konstant bleiben
eher zunehmen
zunehmen
Weiss nicht
Wie wird sich die internationale Beschaffung in Zukunft
entwickeln?
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 10
Gründe für die Zunahme der internationalen Beschaffung
Frankenstärke und Intensivierung des Kostendruck (siehe andere Gründe) sind
Hauptgründe für die steigende internationale Beschaffung
72.9%
35.6%
32.6%
19.9%
14.4%
11.9%
10.6%
20.8%
0.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Frankenstärke
Zunehmende Standardisierung der Produkte
Technologische Entwicklungen in den Zielländern
Freihandelsabkommen
Anforderungen der Zielländer bezüglich Lokalisierung
Digitalisierung von Leistungen
Fehlende Arbeitskräfte in der Schweiz
Andere Gründe
Weiss nicht
Welches sind die Hauptgründe für eine zukünftige Zunahme der
internationalen Beschaffung Ihres Unternehmens? (Mehrfachnennung möglich)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 11
▶ Intensivierung Kostendruck (27)
▶ Abnehmende Verfügbarkeit in der Schweiz (11)
▶ Verlagerung Produktion ins Ausland (3)
▶ Zunehmender Protektionismus (1)
Gründe für die Zunahme der internationalen Beschaffung
Andere Gründe (Anzahl Nennungen)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 12
▶ Statistische Auswertung nicht sinnvoll
▶ N = 9: Internationale Beschaffung wird eher zurückgehen
▶ N = 0: Internationale Beschaffung wird zurückgehen
▶ Gründe für die Abnahme der internationalen Beschaffung – Andere Gründe (Anzahl
Nennungen)
▶ Gefahr Wegfall öffentlicher EU Gelder (Horizon Programm) (1)
▶ 3D Drucker (1)
Gründe für die Abnahme der internationalen Beschaffung
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 13
Strategische Herausforderungen der internationalen Beschaffung
«Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland sind die grössten
strategische Herausforderungen
43.4%
40.0%
35.4%
6.0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Entscheid, ob Leistungserstellung im Inland oderBeschaffung im Ausland (make or buy)
Bestimmen der Länder, aus denen die Leistungen beschafftwerden sollen
Andere Herausforderungen
Weiss nicht
Welches sind die grössten strategischen Herausforderungen der
internationalen Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 14
▶ Sicherstellung qualitative Anforderungen (32) (siehe Frage zu operativen Herausforderungen)
▶ Kulturelle, sprachliche Unterschiede (15)
▶ Logistische Abwicklung (15)
▶ Selektion Lieferanten (8)
▶ Einhaltung von Lieferterminen (7)
▶ Compliance mit rechtlichen, ethischen Ansprüchen (7)
▶ Zusammenarbeit mit inländischen Lieferanten (3)
▶ Handelsbeschränkungen (3)
▶ Ursprung Schweiz (1)
Strategische Herausforderungen der internationalen Beschaffung
Andere Gründe (Anzahl Nennungen)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 15
Operative Herausforderungen
Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag
sind die grössten operativen Herausforderungen
69.8%
59.0%
49.1%
42.7%
39.5%
33.7%
32.0%
29.4%
21.5%
8.1%
0.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Sicherstellung der nachhaltigen, langfristigen Qualität
Sicherstellung der eignene Lieferfähigkeit wegen Ausfall/Verspätung der…
Einschätzung der Qualität von ausländischen Lieferanten vor…
Finden potentieller Lieferanten im Ausland
Start der Geschäftsbeziehung mit Bemusterung usw. bis zur…
Interkulturelle Zusammenarbeit mit den Lieferanten
Vertragliche Fragen / Absicherungsanforfderungen der Lieferanten
Schutz des eignenen Know-hows
Prozessdefinition zwischen internen Stellen und Stellen des Lieferanten
Andere Herausforderungen
Weiss nicht
Welches sind die grössten operativen Herausforderungen der internationalen
Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)
▶ Zollabfertigung (6)
▶ Beschaffung Ersatzteile (1)
▶ Unternehmensinterne Vorurteile gegenüber ausländischen Lieferanten (1)
Operative Herausforderungen
Andere Herausforderungen (Anzahl Nennungen)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 17
Politische Herausforderungen
Einhaltung ethischer Standards ist die grösste politische Herausforderung der
internationalen Beschaffung
46.2%
41.8%
24.3%
11.7%
9.7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Einhaltung ethischer Standards in der internationalen Beschaffung
Akzeptanz der internationalen Beschaffung bei den eigenenMitarbeitenden
Akzeptanz der internationalen Beschaffung in der Oeffentlichkeit
Andere Herausforderungen
Weiss nicht
Welches sind die grössten politischen Herausforderungen der
internationalen Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 18
▶ Politische Unruhen in Beschaffungsländern (5)
▶ Fehlende Unterstützung durch Geschäftsleitung (4)
▶ Handelsbarrieren (4)
▶ Verlust Swissness (3)
▶ Einhaltung Schweizer Normen (2)
▶ Schwächung Schweizer Zulieferindustrie (2)
Politischen Herausforderungen
Andere Herausforderungen (Anzahl Nennungen)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 19
Risiken der internationalen Beschaffung
Wechselkursschwankungen, Komplexität und Beeinträchtigung der Lieferbereitschaft
(siehe andere Risiken) sind die wichtigsten Risiken der internationalen Beschaffung
51.3%
43.7%
42.5%
33.4%
25.2%
21.7%
18.5%
10.0%
14.4%
1.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Wechselkursschwankungen
Komplexität der Wertschöpfungskette
Preissteigerung der ausländischen Lieferanten
Zölle
Streiks, politische Unruhen
Verlust Lieferantenbeziehungen durch Uebernahmen
Verlust intellectual property und Konkurrenzierung durch…
Infrastruktur
Andere Risiken
Weiss nicht
Welches sind die grössten Risiken bei der internationalen
Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 20
▶ Beeinträchtigung Lieferbereitschaft (23)
▶ Qualitätseinbussen (12)
▶ Einhaltung von gesetzlichen Regelungen (3)
▶ Mangelnder Support durch ausländische Lieferanten (1)
Risiken der internationalen Beschaffung
Andere Risiken (Anzahl Nennungen)
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 21
Wir freuen uns, die Resultate der Umfrage und ein mögliches KTI Projekt mit Ihnen besprechen zu können.
Die KTI (Kommission für Technologie und Innovation) unterstützt Forschungsprojekte von Hochschulen in
Kooperation mit Unternehmen, die einen hohen praktischen Nutzen stiften. Zu KTI Projekten: siehe nächstes Slide
und www.kti.admin.ch
- Termin: Mittwoch, 21. Juni, 13:30 – 16:30
- Ort: Au Premier, Hauptbahnhof Zürich: www.restaurant-aupremier.ch
- Agenda:
- Präsentation der Umfrageergebnisse
- Diskussion und Priorisierung der Herausforderungen der internationalen Beschaffung
- Bestimmen der Thematik eines KTI-Projekts
- Bestimmen des weiteren Vorgehens
- Bitte melden Sie sich an über: http://www.procure.ch/bildung-events/events/workshop-internationale-
beschaffung/
Workshop
Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 22
Struktur eines F+E Projektes – www.kti.admin.ch
Forschungspartner
• Wissenschaftlich an der Spitze
• Neue Technologien
• Forschungsinfrastruktur
Unternehmen
• Unternehmerische Kompetenz
• Produkteentwicklungswissen
• Marktzugang
Gemeinsames F+E Projekt
Öffentliche Gelder
• 50%
Wirtschaftlicher Nutzen
KTI-Förderung Eigenleistung Wirtschaftspartner
Eigenleistung des Wirtschaftspartners
• 45% Arbeitsleistung
• 5% Cash Beitrag
KTI: Kommission für Technologie und Innovation
Herzlichen Dank!