Marktzugänge im POF-Bereich

– 1 –November 2009

Studie

Marktzugänge im Bereich derPOF-Technologien

Hans Kragl

DieMount GmbHGiesserweg 3

38855 Wernigerode

www.diemount.com

11. November 2009, Wernigerode


Übersicht

• POF-Hausnetze S. 3

– Analyse Marktentwicklung der letzten Jahre S. 3

– Markt für POF-Hausnetze: IPTV S. 8

– Markt für POF-Hausnetze: „Netzebene 4 Provider“ S.13

– Markt für POF-WLAN Netze S.19

– Markt für POF-Hausnetze: Hotelnetze, Krankenhausnetze, ... S.20

• POF in der Hausautomatisierung S.22

• POF-Beleuchtungssysteme S.24

• POF-Sensoren S.25

• POF-Automotive S.26

•• Welche Kunden kaufen wo welche Produkte mit welcher Welche Kunden kaufen wo welche Produkte mit welcher S.27S.27

Dienstleistung?Dienstleistung?

•• FazitFazit S.33S.33


Analyse: Bedarf

Pro POF:

• Zahl der „Breitband“kunden in D steigt rapide (>50% in D seit 2007)

• >10 Mio. FTTX Anschlüsse in Japan

• DTAG und andere bieten IPTV an

• VoIP und Video Telefonie ist verfügbar (z.B. mit Skype)

Jeder Breitbandzugang endet am Hauseingang. Daten müssen im

Haus und in der Wohnung weitergeleitet werden. Infrastruktur nicht

vorhanden.

• Hohe Verkaufszahlen für WLAN (>>XX Mio.) und plc (>5 Mio. allein bei

Devolo)

• Ist POF die alternative Lösung?


Analyse: Technologie-wettbewerber POF im Hausnetz


Analyse:Ursachen für niedrigen Umsatz

• POF Systeme wurden bislang in Stückzahlen von nur 10k bis 100k (?)verkauft. Warum nicht mehr?

• Antwortversuche:

– Schlüsselkomponenten (PCI, SFP, Unterputz-MC, Wohnungsswitch, ...) fehlen,

– 1Gbps Übertragungsgeschwindigkeit werden gefordert (vergl. WLAN, plc),

– 70m Übertragungslänge zu kurz, 100m gefordert,

– große Player (Siemens, ZyXEL) setzen auf WLAN, keine Werbung für POF,

– Experten für Planung und Installation fehlen,

– Standards fehlen noch (wichtig für öffentliche Aufträge),

– POF Systeme zu teuer (Einsparung bei Installation nicht berücksichtigt).

• Gleichzeitig boomen die Technologiewettbewerber:

– WLAN mit Standard 802.11n mit undefinierter Datenrate und Shared Medium

– plc mit gleichfalls undefinierter Datenrate und Shared Medium


Analyse: Anforderungen


Analyse: POF Kunden heute

Wer braucht/kauft heute ein leitungsgebundenes Netz, z.B. POF?

• Nutzer mit eng benachbarten WLAN-Systemen hauptsächlich in

Großstädten,

• Technologiefans („Optik ist die Zukunft“),

• Grundsatzgegner von Funklösungen („Funk macht krank“),

• Mißbrauchempfindliche Anwender (Abhörschutz, Internetkriminalität),

• Nutzer mit Problemen bei der Potentialtrennung,

• Nutzer Breitbandnetz >50Mbps + IPTV Nutzer + mehrere Anschl+ IPTV Nutzer + mehrere Anschlüüssesse

– „Breitband“ in Deutschland bedeutet >385kbps (ISDN)

– Satelliten-TV und Kabelanschluß

Kein Massenbedarf für POF!


Markt für POF-Hausnetze: IPTV

Wenn IPTV der Schlüssel zur Vermarktung von POF-Netzen

ist, müssen Hersteller von POF-Produkten den Einsatz von

IPTV fördern.

Ansätze:

• IPTV über geschlossene Netze (T-Home, ...) mit monatl. Gebühr,

• IPTV über offene Netze (z.B. Zattoo, ...) gebührenfrei in derGrundfunktion (nicht HD),

• IPTV mit lokaler Dateneinspeisung von Satellit– mit Hardware basierendem Multicast fähigem IPTV Server (ca. 6000

Euro + X),

– mit Software basierendem Multicast fähigem IPTV Server (ca. 1500Euro + X),

– nicht Multicast fähigem IPTV Server (Dreambox POF-LAB Technikum,dLAN TV Sat PC für je ca. für ca. 250 Euro).


Markt für POF-Hausnetze:IPTV mit lokaler Einspeisung

Nach bisherigen Erfahrungen mitKabelnetzbetreibern wird IPTVvon Telekombetreibern nichtkostenfrei sein.Daher:

IPTV mit lokaler Einspeisungermöglicht Triple Play

– Internet und E-mail– VoIP– TV

ohne monatliche Gebühren.

Kupfer 2-Draht, Coax, WLAN, plcwird damit überflüssig.


Markt für POF-Hausnetze:„Single“ Play ohne IPTV?

Ist ein brauchbares Telefon 2-Draht System und ein brauchbaresCoax System im Gebäude vorhanden, reduziert sich derEinsatzbereich des POF-Netzes auf Single Play:

• Internet und E-mail,

Ein POF-Netz kann als Single Play Netz nur schwer vermarktetwerden.

Behauptung: POF-Netze erfordern IPTV!



IPTV mit lokaler Einspeisung

Pro:

• Keine monatlichen Gebührenan z.B. T-Home o.a.

• „Breitbandanschluß“ mußnicht so breitbandig sein(Gibt es dann noch Bedarf an100Mbps FTTH?)

• Echtes Triple-Play trotzgeringer Bandbreite zumwww.!!!

Contra:

• Sat-Anlage muß angeschafftund gewartet werden

• für Nischenprogramme istwww. notwendig



Technische Lösungen für IPTV mit lokaler Einspeisung:

• Hardware basierende Lösungen, Multicast, (dct Delta, Teracue,

WISI), Kosten ca. 1300 Euro/Transponder, d.h. ca. 6000 Euro

für TV Minimalversorgung bzw. >7 zahlende Anschlüsse

• Software basierende Lösungen, Multicast, (Hersteller?), Kosten

<2000 Euro (?)

• Unicast, ca. 200 bis 300 Euro (Dreambox modifiziert, Reel

Netclient, Devolo dLAN TV Sat PC, ...), kein Ersatz für TV-

Verteilanlage

Warten auf neue Produkte aus Taiwan/China?


Markt für POF-Hausnetze:„Netzebene 4 Provider“

Statement eines mittelgroßen Providers zur POF:

„Es ist nicht in unserem Interesse, Gebäudeinstallationen auf

Netzebene 4 mit POF durchzuführen.“

Grund:

Wenn die Glasfaser vom Provider durch das Gebäude bis zur

Wohnungstür geführt werden kann, gewinnt der Provider

viele Privatkunden.

Wenn die Glasfaser am Gebäudeeingang endet, hat der

Provider nur einen Geschäftskunden (den Hauseigentümer).



Wo endet das Netz des Providers?

– am Hausübergabepunkt? Oder

– an der Wohnungstür?

Wem gehört das Netz im Haus (Netzebene 4)?

– dem Provider?

– oder dem Hauseigentümer?

Wer darf das Netz im Haus kommerziell nutzen?

– der Provider durch direkte Rechnungsstellung an den Mieter?

– der Hauseigentümer durch Abrechnung mit dem Mieter?



These 1:

– Provider wünschen eine durchgängige Technologie zwischenNetzebene 3 und Netzebene 4 ohne aktive Elektronik, z.B.GOF mit gespleißten Fasern zu Netzebene 3.

These 2:

– Hauseigentümer wünschen eine Technologie mit technischbegründeter, „natürlicher“ Eigentumsgrenze zwischenNetzebene 3 und Netzebene 4. Z.B. POF.



Will ein Hauseigentümer sein Gebäudenetz selbst vermarkten, wird erzum Provider und übernimmt dessen Aufgaben und Pflichten wie z.B.:

– Fakturierung,

– Bandbreitenkontrolle,

– Vorratsdatenspeicherung,

– Finanzierung des Gebäudeanschlusses.

Das Management dieser Aufgaben kann heute weitgehend an einen„Cloud Computing“ Server abgegeben werden.

Der Hauseigentümer hat so die Möglichkeit, seine Pflichten alsProvider gegen einen gewissen Anteil an den Einnahmen an ein drittesUnternehmen abzugeben.

Sachkundige Rechtsberatung sollte vorliegen!





Aus Sicht der Anbieter von POF-Produkten und POF-Dienstleistungen (Installationen) sind die

– Hauseigentümer und Immobiliengesellschaften

die „Verbündeten“ mit gleichgerichteter Interessenlage bei Netzebene4 Installationen;

– Telekomprovider

haben abweichende Interessen.


Markt für POF-WLAN Netze

Netzebene 5 Produkte wenden sich anden privaten Endkunden.

Sie könnten durch POF gespeistemoderne WLAN Netze hoher Datenrateaber niedriger Reichweite ersetzt werden.

Die Kombination aus POF und WLAN

ist bei geeigneten WLAN Systemen

(5GHz und mehr) die ideale

Kombination beider Systeme.

Konsequenz: Installationstechnik!


Markt für POF-Hausnetze:Hotel- und Krankenhausnetze

Charakteristika:

• keine rechtliche Unterscheidung von Netzebene 4 und 5

• Hauseigentümer ist Provider

• jeder Teilnehmer ist am Netz angeschlossen (Homes ConnectedFaktor = 1, HC = 1)

• Kosten nicht extrem kritisch (Zimmerpreis >> 100 )

• Anschlüsse sind nahe benachbart (Daisy Chain bzw. Busstruktursinnvoll !(?))

• Datenrate 10Mbps ausreichend !(?)

Technologie-Wettbewerb:

• VDSL über Cu-Zweidraht-Leitungen (Telefonleitungen)


Markt für POF-Hausnetze:Hotel- und Krankenhausnetze

Bus (Daisy Chain) gegen strukturierte Verkabelung:

• in kleinteiligen Gebäudestrukturen weniger Kabel,

• Datenrate/Knoten reduziert (z.B. 10Mbps in 100Mbps Bus),

• managebare Switche um Mindestgarantie für Datenrate/Knoten,

• Ausfallsicherheit muß durch Ringstruktur erhöht werden.

Kunden:

• Systemhäuser für IT im Hotel, Krankenhaus, ...

= > Erfahrung mit Daisy Chain Systemen bei Netzwerkpartner Ratioplast


POF in der Hausautomatisierung

• Smart Metering kann wesentlich zur Energieeffizienz der Gebäudebeitragen. (s. z.B. http://www-05.ibm.com/de/energy/solutions.html, )

• Die Netzanbindung von

– Stromzählern,

– Klimaanlagen (z.T. auf dem Dach hoher Gebäude),

– Solarstromgeneratoren,

– Zuhausekraftwerke (www.lichtblick.de/h/idee_302.php)

erfolgt über Ethernet mit sehr geringer Datenrate.

• Starke Strom- Erzeuger und Verbraucher sind potentielle Ursachenfür Potentialdifferenzen. => keine Cu-Leitungen

Geräteverbindung zum Hausnetz mit 10Mbps POF Links wären

eine ggf. ideale Lösung.


POF in der Hausautomatisierung

10Mbps POF Systeme:

• Niedrigste nach Ethernet Standard zulässige Datenrate• Wellenlänge 520nm grün (LED mit hoher Leistung ausreichend

schnell verfügbar)• Reichweite:

– >150m simplex– >300m duplex

• ggf. auch für die strukturierte Verkabelung in Hotels?• aus technischer Sicht kostengünstiger als 100Mbps

– Lösungen mit PHY Baustein– Lösungen mit Direktmodulation

• Schlüsselanwendung für POF? (statt Gbps?)

Kunden:

• Energieversorger


POF Beleuchtungssysteme

Die POF ist als

• Seitenlichtfaser und

• Endlichtfaser

geeignet für die Beleuchtung und Signalgebung in Gebäuden.

Die technisch bedingten Grenzen der Leuchtstärke beschränken denEinsatz auf

• Ambientebeleuchtung,

• Innenraumbeleuchtung im Kfz,

• Signalbeleuchtung.

Dieser Markt baut sich z.Z. auf.


POF-Sensoren

Optische Sensoren auf POF Basis ermöglichen die kostengünstigeHerstellung faseroptischer Sensoren zur Messung von:

• Abständen,

• Kräften,

• Farben,

• chemischen Größen,

• ....

Kunden sind vor allem in der Chemie, Medizintechnik und Biotechnikzu finden. Fast jeder POF-Sensor ist ein kundenspezifisches Produkt,welches mit dem Kunden gemeinsam entwickelt werden muß.

Der Marktzugang erfordert branchenspezifische Kenntnisse.


POF Automotive

2001 wurde auf Betreiben deutscher Automobilhersteller der POFbasierende MOST Multimediabus mit zunächst 25Mbps im Kfzeingeführt. Den Transceivermarkt teilen sich:

• Avago,

• Hamamatsu,

• Firecomms (?)

Ob die nächste Generation MOST auf POF basieren wird, ist nochnicht klar (Alternativen PCS, Cu-Zweidraht).

Der Automotive Markt für POF ist kein Betätigungsfeld für KMU.


Welche Kunden kaufen wo welcheProdukte mit welcher Dienstleistung

Netzebene 5 Produkte sind heute ausschließlich für „Do it yourself“

Kunden gedacht:

– POF Startsets (2 Medienkonverter + POF-Kabel),

– Wohnungsswitch (unmanaged) mit SFP (?),

– IPTV Server unicast, Settop Box

– POF Kabel in 30m Stücken (keine Rolle mit 500m),

– Unterputzmedienkonverter (?).

Fragen:

• Werden Elektroinstallateure für Netzebene 5 Installationen beauftragt?

• Wenn HC = 1 (100% homes connected)?

• Beauftragt der technisch unbegabte Endkunde?



Netzebene 4 Produkte sind:

– Layer 2+ Switche,

– POF SFP,

– Installationsswitch,

– Sat-Anlage mit IPTV Server,

– Schaltschränke,

– POF Kabel auf der Rolle,

– Material zur Verarbeitung von Faserkabel (Fräspolierer, Splice,

Prüftechnik, Kabelschutzrohre, ...)

Netzebene 4 Produkte sind für „Do it yourself“ Montage meistens

ungeeignet.



ja

über Provider,Installateur und

Elektrogroßhandel(?)

jaüber Installateur

und Elektro-großhandel (?)

–Provider im Bundlemit 2 Jahresvertrag

–Elektronik

Distributoren

–Online Shopprivate

PersonenNetz-

ebene 5

DienstleistungKundenzugangZielkundeProdukt



–direkt

große Her-steller vonNetzwerk-geräten

–direktIT System-

häuser

–direktProvider

ja, aber nur mitKnowHow

Netzwerktechnik

über Installateurund Elektro-großhandel

Hauseigen-tümer,

Wohnungs-baugesell-

schaft

Netz-ebene 4




–direktLampenher-

steller

–direktAutomobil-zulieferer

Beleuch-tungs-

systeme

–direktEnergiever-

sorger

Hausauto-matisie-

rung

–, ggf., wenn lokalverfügbar

direkt

IT System-häuser mit

SchwerpunktHotel

Kompo-nenten fürHotel, ...




–direktAutomobil-zulieferer

POF-Auto-motive

–direktSystemher-

stellerPOF-

Sensoren



Fazit

• Entgegen den ursprünglichen Erwartungen wird die POF bei der

Multimediavernetzung im Gebäude voraussichtlich keine dominante

Rolle spielen. POF ist vor allem in Verbindung mit IPTV eine

interessante Nischenlösung, die sich mit Vor- und Nachteilen in

einem Strauß von Technologiewettbewerbern behaupten muß.

• Von entscheidender Bedeutung wird das Verhalten der großen

Player im Markt sein (siehe DC bei Automotive).

• Ohne Video-Inhalte (IPTV) über das Netz wird POF nicht erfolgreich.

• Hauseigentümer als Netzebene 4 Provider sind die „natürlichen“

Verbündeten bei der Einführung von POF.

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Marktzugänge im POF-Bereich