Korn Ferry und IR Club - IR Vergütungsstudie 2017

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Investor Relations Vergütungsstudie 2017

January 2017

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Ergebnisse der Vergütungsstudievon Korn Ferry und dem IR Club

Andreas JägerSenior Client Partner, Korn Ferry

Patrick KissIR Club

163 Teilnehmer haben an der Vergütungsstudie teilgenommen, davon 92 Männer und 71 Frauen.

männlich 56%

weiblich44%

© 2017 Korn Ferry. ALL RIGHTS RESERVED. 3

Geschlechteraufteilung nach Position

9

20

2 2

25

4

23

10

0

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Referent Manager Director Senior Director Senior / Executive Vice President / vgl.

Head of Investor Relations

Weiblich Männlich

Im Vergleich zu 2015 :

Ø Deutlich weniger Teilnehmer sind in Manager-Positionen.

Ø Die Anzahl der Frauen in Senior-Executive-Positionen ist gestiegen.

Ø Es haben mehr Directors an der Vergütungsstudie teilgenommen.

75% der Befragten sind über 35 Jahre alt.

bis 30 Jahre

8%

30-35 Jahre18%

35-45 Jahre 37%

45-55 Jahre 37 %

Über 551%

SDAX21,2%

MDAX 29,2%

DAX 10,9%

TecDax 10,9%

Kein Index17,5%

Ausländischer Index10,2% Knapp die Hälfte der

Befragten arbeitet in einem MidCap-, LargeCap- oder

MegaCap-Unternehmen.

In welchem Index ist ihr Unternehmen derzeit notiert?


Beruflicher Background von Investor-Relations-Professionals

Zudem wechselten viele Professionals aus einer Strategie-oder Analystenabteilung in ein Investor-Relations-Department.

Die Zahl der Direkteinsteiger in die Investor-Relations-Position ist 45% höher.

Im Vergleich zu 2015: Deutliche Veränderung des beruflichen Hintergrunds der IR-Professionals.

Direkteinstieg22,1%

Unternehmens-verwaltung

4,3%

Unternehmens-kommunikation

15,7%

Corporate Finance18,6%

Marketing / Vertrieb5,0%

Operativer Unternehmensbereich

4,3%

InvestmentBanking

9,3%

Privatkundengeschäft(Bank / Broker)

2,9%

Analyst9,3%

Strategieabteilung7,1%

Beratung / Agentur11,4%

Über 1/3 der Befragten haben eine CEFA / CIIA / CFA / CIRO-Qualifikation.

CEFA/ CIIA/CFA/ CIRO

35%

Keine weiterenZusatz-

qualifikationen57%

Geplant4%

AndereQualifikationen

6%


Dauer der Beschäftigung und übliche Investor-Relations-Titel

Weiterhin haben mehr als dieHälfte der Befragten fünf oder mehr Jahre Berufserfahrung

im Bereich Investor Relations.

Im Vergleich zu 2015: 20% mehr Teilnehmer sind weniger als 2 Jahre im IR-Bereich tätig. 25% weniger Teilnehmer sind zwischen 3-4 Jahren im IR-Bereich tätig.

Referent10%

Manager 32%

Director 9%Senior

Director2%

Senior Executive/

Vice President

48%

21,5% 22,8% 20,5% 19,0%

16,5%

< 2 Jahre 3 - 4 Jahre 5 - 6 Jahre 7 - 10 Jahre

> 11 Jahre0%

10%

20%

30%


Durchschnittliche Berufserfahrung in der IR-Position nach Unternehmensgröße (in Jahren)*

17

1 319

0

9611

8

30

18

2

18

2 4 1 20

10

20

30

40

Referent Manager Director Head of IR

MicroCapSmallCapMidCapLargeCapMegaCapDurchschnittliche Berufserfahrung

Der Durchschnitt der Befragten ist zwischen 2-9 Jahren in seiner derzeitigen Investor-Relations-Position beschäftigt.

Im Vergleich zu 2015 gibt es eine geringere Varianz in der durchschnittlichen Berufserfahrung.

Gleichbleibend zur Studie im Jahr 2015 arbeitet ein großer Teil der Befragten in einem MidCap-Unternehmen.

*Positionen in nicht-gelisteten Unternehmen/Anleiheemittenten sind nicht berücksichtigt.

(<100 Mio. € Marktkapitalisierung)(100 - 500 Mio. €)(0,5 - 5 Mrd. €)(5 - 25 Mrd. €)(>25 Mrd. €)


Aufgaben des Investor-Relations-Managers und Berichtslinie

Die Aufgaben der IR-Professionals sind sehr vielfältig und variieren von Internet bis zu Treasury.

Im Vergleich zu 2015 konnte ein Anstieg in den Bereichen Treasury, Strategische Planung und im Berichtswesen vermerkt werden.

43% der IR-Manager berichten direkt an den CFO und nur 34% an den CEO.

3%

6%

6%

6%

20%

21%

21%

27%

29%

30%

36%

37%

46%

100%

Treasury

Strategische Planung

Corporate M&A / Strategy

Marketing

Interne Kommunikation

Finanzanalyse

Corporate Governance

Wettbewerbsanalyse

Nachhaltigkeit / ESG

Public Relations

Unternehmenskommunik…

Berichtswesen

Internet / Intranet

Investor Relations

Verantwortlichkeiten

Berichtslinie

Head of Investor

Relations 31%

CEO/ Vorstands-

vorsitzender34%

CFO/ Finanz-

vorstand43%

Leiter der Finanz-

abteilung4%

Chief Communi-

cation Officer

5%

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Personen hat Personalverantwortung.

1 Mitarbeiter

14%2

Mitarbeiter17%

3 oder mehr

Mitarbeiter21%

Mit Personal-verantwortung

52,2%

Ohne Personal-verantwortung

47,8%


Budgetverantwortung

Knapp 40% der Befragten haben keine Budgetverantwortung. Dies hat sich bereits in der 2015 durchgeführten Studie heraus-gestellt und wurde in dieser Untersuchung nochmals bestätigt.

Über 20% der Befragten verfügen über ein Budget von € 250.000-500.000. Nur ein geringer Prozentsatz verfügt über ein Budget von über € 2.000.000.

Ja 61,6%

Nein 38,4%

Verfügen Sie über ein Budget?

In €

<100.0005,1%

100.000 - 250.0004,0%

250.000 - 500.00021,5%

500.000 - 1.000.00017,8%

1.000.000 - 2.000.00010,0%

>2.000.0003,2%

Keine Budget-verantwortung

38,4%


Jahresgrundgehalt 2016

Über 50% der Befragtenbeziehen einJahresgrund-gehalt von über €100.000.

9% erhalten mehr als €160.000

Grundgehalt.

76% der Befragten

hatten einen Gehaltsanstieg innerhalb der letzten zwei

Jahre.

27,3%

21,4%

22,7%

9,7%

10,4%

1,9%

2,6%

1,3%

2,6%

€ 40.000 -70.000

über € 70.000 - 100.000

über € 100.000 -120.000

über € 120.000 -140.000

über € 140.000 -160.000

über € 160.000 -180.000

über € 180.000 -200.000

über € 200.000 -240.000

über € 240.000

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Jahresgrundgehaltspannen


70

100

140120

70

100

155

185

85

120

160

240

100

140

175

>240

100

160180

66,8 79,14110,41 140,9

0

50

100

150

200

250

300

Referent Manager Director Head of IR

MicroCapSmallCapMidCapLargeCapMegaCapDurchschnittliches Jahresgrundgehalt

500

Obergrenzen des Jahresgrundgehalts nach Unternehmensgröße und Position (in T€)

Das durchschnittliche Jahresgehalt hat sich im Vergleich zu 2015 im Schnitt um 7,75% erhöht.

Der deutlichste Anstieg konnte bei der Position des „Head of Investor Relations“ festgestellt werden: 17,5%

(<100 Mio. € Marktkapitalisierung)(100 - 500 Mio. €)(0,5 - 5 Mrd. €)(5 - 25 Mrd. €)(>25 Mrd. €)


Grundgehalt und Bonus

Bei über 75% der Befragten ist das Grundgehalt in den letzten beiden Jahren gestiegen, dagegen ist es bei knapp2% der Befragten gesunken ist.

Bei 52% der Befragten ist der Bonus in den letzten zwei Jahren gestiegen, nur bei knapp 9% ist er gesunken.

Die Boni-Spannen sind innerhalb aller Gehaltsspannen zwischen „kein Bonus“ bis zu „knapp 50%“ sehr variabel.

Ø Nur 20% der Befragten erhalten eine aktienbasierte Vergütung, welches im Vergleich zur Studie von 2015 einen Rückgang von 17,5% bedeutet.

Weiterhin gaben 16% mehr Befragten an, einen Pensionsplan als zusätzliche Leistung zugesprochen bekommen zu haben.

64%

21%

54%

48%

16%

Pensionsplan Altersvorsorge

Lebensversicherung, Hinterbliebenen-

versicherung

Firmenwagen

Weiterbildung (u.a. Zahlung der CIRO-

Gebühren o. ä.)

Mitgliedschaften (Sport, Business-Clubs o. ä.)

Zusätzliche Leistungen*

*Mehrfachantworten möglich


Zusätzliche Leistungen* nach Position

* (Mehrfachantworten möglich).

4,2 %

0 %

0 %

3 %

0%

7,9 %

1,8 %

1,8 %

11,1 %

2,4%

4,2 %

1,8 %

3 %

2,4 %

1,8%

23,9 %

9,8 %

27,6 %

15,3%

6,7%

0 5 10 15 20 25 30

Pensionsplan / Altersvorsorge

Lebensversicherung / Hinterbliebenenversicherung

Firmenwagen

Weiterbildung (z.B. Zahlung der CIRO-Gebühren o.ä.)

Mitgliedschaften (Sport, Business-Clubs etc.)

Senior / Executive Vice President / vgl. Head of Investor Relations Director Manager Referent


70

110

160

240

85 85110

190

55 82

103129

65 76100

115

0

50

100

150

200

250

Referent Manager Director Head of IRMännerFrauenDurchschnittsgehalt MännerDurchschnittsgehalt Frauen

Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern an den höchstgenannten Jahresgrundgehältern am Beispiel von MidCap-Unternehmen (in T€)

Im Vergleich zu 2015:

Ø Das durchschnittliche Gehalt der Head of IR ist um 12% gestiegen.

Ø Das Gehalt der Manager-Frauen ist um 7% gestiegen.

Ø Durchschnittlich erhalten Männer über alle Positionen hinweg ein höheres Gehalt.


74

135

195

300

100 115 131

190

65,0

82,0 100,0129,0

55,0 76,25103,0 115,0

050

100150200250300350400450500

Referent Manager Director Head of IRMänner Frauen Durchschnittsgehalt Männer Durchschnittsgehalt Frauen

inkl. 18%

Bonus

inkl. 24%

Bonus

inkl. 48%

Bonus

inkl. 17%

Bonusinkl. 5% Bonus

inkl. 21%

Bonus

inkl. 42%

Bonus

Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern am Beispiel von MidCap-Unternehmen anhand der höchstgenannten Jahresgesamtgehälter inkl. Bonus (in T€)

inkl. 2,3%

Bonus

Nur 6% der Studienteilnehmerhaben eine Change-of-Control-Klausel.


Motivation und Perspektive von IR-Professionals

Weiterhin ist der Wunsch beliebt, CFO (gegebenfalls in einer Tochtergesellschaft) zu werden, aber auch in eine Investor-Relations-Position eines größeren Unternehmens zu wechseln.

43% der Befragten sehen Investor Relations als einen Beruf für die gesamte Karriere.

Als was sehen Sie Ihre IR Position?

2%

2%

5%

9%

14%

14%

42%

47%

COO (Chief Operating Officer)

CSO (Chief Strategy Officer)

CEO (Chief Executive Officer)

Unternehmensberater

CCO (Chief Communications Officer)

M&A/Corporate Finance

CFO (Chief Financial Officer)

Head of Investor Relations

Mögliche Ziele

Beruf für die gesamte Karriere

42,6%

Übergangs-position12,9%

Noch nichtabsehbar

47,7%

Es sind deutlich mehr Frauen in Führungspositionen verglichen mit der 2015 durchgeführten Studie.

Investor Relations sind ein lukrativer Beruf. Bei weit über 70% der Befragten ist das Gehalt über die letzten zwei Jahre deutlich gestiegen. Bei über 50% stieg ebenfalls der variable Vergütungsanteil.

Obwohl Investor-Relations-Positionen einen exzellenten Möglichkeit fürSeiteneinsteiger bieten, sind inzwischen 40% der Befragten direkt in die IR Position eingestiegen.

Knapp 45% der Befragten berichten direkt an den CFO des Unternehmens. Die Berichtslinie an den CEO war seltener zu beobachten.

Zusammenfassung


Andreas Jäger

Feuerbachstraße 26-32 60325 Frankfurt am MainDeutschlandTel: +49 69 71670 175 Tel: +49 151 52 630 520Fax: +49 69 71670 129eMail: [email protected]

Andreas Jäger ist seit 2008 als Senior ClientPartner im Frankfurter Büro von Korn Ferry inder Global Financial Market Practice tätig.

Andreas Jäger hat sich sowohl auf InvestmentBanking & Capital Markets als auch aufCorporate Finance spezialisiert und verfügtaußerdem über fundierte Erfahrung im AssetManagement. Seine Schwerpunkte sindAufträge für Investmentbanken, Finanzdienst-leister, Broker, Geschäftsbanken undAnlageinstitute.Darüber hinaus ist er Leiter der „Center ofExpertise“ Practice für Financial OfficerPositionen in Deutschland. Hier arbeitetAndreas Jäger in verschiedenen Industrien undUnternehmen (u.a. börsengelisteten, PE- oderinhabergeführten Unternehmen). In dieser Rollehat er einen beachtlichen Track-Record in dererfolgreichen Besetzung von verschiedenenFinanzpositionen wie CFOs, Leiter Finanzen,Leiter Investor Relations, Leiter Controlling oderLeiter Unternehmens-Strategie / M&A.

Andreas Jäger begann seine Laufbahn bei eineranderen internationalen Personalberatung,verbrachte fünf Jahre bei A.T. Kearney undbringt insgesamt mehr als 15 Jahre Berufs-erfahrung mit.Andreas Jäger hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main und hat an derStellenbosch University in Südafrika studiert.Neben seiner deutschen Muttersprache sprichter fließend Englisch.

Senior Client Partner


Patrick Kiss

Op‘n Schierenholt 9c22587 HamburgDeutschlandTel: +49 177 232 000 1eMail: [email protected]

Patrick Kiss verantwortet seit Mai 2003 dieUnternehmenskommunikation des MDAX-Unternehmens Deutsche EuroShop. Der 45-jährige Diplom-Kaufmann und CEFA-Investmentanalyst/DVFA ist Prokurist und warzuvor Senior Manager Investor Relations beiSGL Carbon (2002-2003) und Leiter InvestorRelations & Unternehmenskommunikation beider Gontard & MetallBank (2000-2002). Das IR-und PR-Handwerk hat Herr Kiss bei derinternationalen KommunikationsberatungBurson-Marsteller (1994-1999) gelernt, wo erals New Media-/Hightech- und InvestorRelations-Berater tätig war.

2011 gründete Patrick Kiss den IR Club.Der IR Club stellt die Zusammenführung vonInvestor Relations und Social Media dar: dieOnline-Community für IR-Spezialisten.Eines der wesentlichen Ziele des IR Clubs istdie Förderung des Networkings, derKommunikation, des Austauschs und desWissenstransfers unter Investor-Relations-Experten. Der IR Club ist eine der größten IR-Vereinigungen Europas.www.irclub.de

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