Bankbarometer07_Deutschland_Kurzfassung

BANKBAROMETER 07KURZFASSUNG

BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 2007

Die umfassende Studie von emotion banking mit Vergleichswerten aus dem Bankbarometer Österreich 2007Wo liegen die größten Herausforderungen deutscher Banker?

VORWORTBANKBAROMETER 07

© emotion banking®

Sie müssen mindestens um so viel besser sein wie Sie teurer sind!

. Dr. Christian Rauscher,GF emotion banking®

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VORWORTEMOTION BANKING


„Ein Mensch muss sich sofort ein neues Ziel setzen, wenn sich das alte als unerreichbar erweist.“ – ein berühmtes Zitat von Antarktis-Forscher Ernest Shackleton. Wie viel Wahrheit doch in diesem Ausspruch auch für Unternehmen des 21. Jahrhunderts steckt.Shackleton schaffte es, auf seiner Expedition mit der Endurance, die Mannschaft nach dem Schiffbruch und einem zweijährigen grausamen Überlebenskampf im Eis vollzählig zurückzubringen. Unter diesen widrigen Bedingungen bewies er dabei eine Führungskunst und ein Krisenmanagement, das seinesgleichen sucht. Obwohl seine Expeditionen um die Zeit des ersten Weltkriegs stattfanden, sind seine Führungsprinzipien wie gemacht für heutige Unternehmen.

Auch bei Banken weht derzeit ein rauer Wind. Auch ihr „Schiff“ segelt in einem heftigen Wellengang. Steigender Wettbewerb, verschärfter Run auf Bankkunden auch von bankfernen Institutionen, immer schnellere Reaktions- und Aktionszwänge sowie zunehmende Regulierungen am Bankenmarkt bereiten Führungskräften Sorgen.

Banken müssen für ihre Kunden wieder attraktiver werden. Die Lösung liegt jedoch nicht nur in klaren Konzeptionen, sondern vielmehr im konsequenten Tun. Wie auch bei Shackleton, ist es die Aufgabe von Führungskräften, ihrer Mannschaft den Weg in den Erfolg zu weisen und mutig voranzuschreiten.

Das Bankbarometer Deutschland hilft Ihnen, den Blick für neue Ziele, Strategien, Maßnahmen und Möglichkeiten zu schärfen. Sie erfahren die derzeitige Stimmungslage der deutschen Banken im Vergleich zu Österreich, Handlungschancen und Heraus-forderungen und erkennen Trends und Entwicklungen der nächsten Jahre. Eine solide Grundlage, um Maßnahmen und Ziele Ihrer Bank zu prüfen und sie in eine erfolgreiche Umsetzung zu führen. Gerne stehen wir Ihnen als Diskussionspartner oder Begleiter zur Verfügung! Viele interessante Erkenntnisse wünschen Ihnen,

Dr. Barbara Aigner Dr. Christian RauscherGF emotion banking® GF emotion banking®

VORWORTAFFINION INTERNATIONAL

Nach dem Erfolg des Bankbarometers Österreich und bereits 3-maliger Durchführung, wurde mit dem Bankbarometer Deutschland 2007 heuer zum 1.Mal eine umfassende Studie zu den Trends und Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland durchgeführt. Affinion International freut sich dieses Jahr als Partner mit dabei zu sein und gemeinsam mit emotion banking interessante Erkenntnisse liefern zu können.

Das Bankbarometer 2007 beschäftigt sich mit den wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen des Bankmanagements sowie dem Zielgruppen- und Kundenbindungsmanagement. Die wissenschaftliche Auswertung der Befragung sowie die Gegenüberstellung zu den österreichischen Barometer-Ergebnissen spiegeln die wichtigsten strategischen Herausforderungen sowie das Stimmungsbild in der Bankenbranche wider.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüreund viele neue Erkenntnisse

Sven SahlbergGF Affinion International GmbH


UMFELDKURZ & BÜNDIGBANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07

GUTE BEURTEILUNG DER ALLGEMEINEN WIRTSCHAFTLICHEN LAGE, VORSICHTIGER BEI PROGNOSEN

Deutschlands und Österreichs Befragte geben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der letzten 12 Monate gute Noten. Die nächsten 12 Monate werden derzeit noch mit mehr Vorsicht prognostiziert.

In Deutschland sagen 89% dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage verbessert hat. In Österreich tun dies 93%.Für die nähere Zukunft rechnen 67% in Deutschland mit einer Verbesserung. In Österreich sind dies 76%.

…DENNOCH KEINE ALLZU GROSSEN ERWARTUNGEN BEI DEN ZUKÜNFTIGEN ERTRÄGEN DER BANKEN –DEUTSCHE BEFRAGTE NOCH PESSIMISTISCHER ALS ÖSTERREICHISCHE

Trotz guter Werte für die allgemeine wirtschaftliche Situation bleiben die Banken hinsichtlich der eigenen Erträge zurückhaltend.

Kein einziger Befragter geht in Deutschland von einer sehr starken Verbesserung der Ertragslage aus,5% der österreichischen Befragten gehen von einer stark verbesserten Ertragslage aus.

25% der deutschen Befragten erwarten eine leichte Verbesserung und34% der österreichischen Befragten.

31% gehen zukünftig in Deutschland von einer Verschlechterung der eigenen Ertragslage aus.25% tun dies in Österreich.


WETTBEWERBKURZ & BÜNDIGBANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07

SEHEN SIE WELCHE WETTBEWERBER WEITERHIN STARK PRÄSENT SIND…

Non- und Nearbanks erachteten Deutschlands Befragte 2007 als die stärksten „alten“ Wettbewerber, neben den Direktbanken.

Für 61% hat sich die Marktstellung der Non- und Nearbanks verbessert.

Für 58% sind Direktbanken stärker geworden. (Vgl. Österreich: In Österreich wurden 2007 Direktbanken als stärkster Konkurrent wahrgenommen. 82% sagten, ihre Marktstellung habe sich in der nahen Vergangenheit insgesamt verbessert).

Für 33% sind Versicherungen auch in Zukunft dabei, ihre Markstellung weiter auszubauen.

Für 34% sind Finanzvertriebe im Steigen begriffen.

…UND WELCHE NEUEN WETTBEWERBER KRÄFTIG MITNASCHEN

Von Monat zu Monat erscheinen zudem neue Wettbewerber auf dem Feld

und starten den Kampf um die Kunden.

67% der deutschen Befragten erwarten, dass Internetplattformen, dieBankprodukte und Dienstleistungen vertreiben – wie etwa Zopa oder Prosper in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. (In Österreich

erwarten dies 49%).

56% der deutschen Führungskräfte erleben auch derzeit schon einen zunehmend internationalen Wettbewerb in Deutschland und beäugen neu eintretende ausländische Banken kritisch. (In Österreich erleben dies

derzeit 31%).


GLOBALISIERUNGKURZ & BÜNDIGBANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07


GLOBALE ENTWICKLUNGEN; REAKTIONSZWÄNGE UND CHANCEN

Nicht nur der Mitbewerb setzt deutsche Banken unter Druck. Auch die internationalen Entwicklungen hinterlassen deutlich Spuren.

ERKENNEN SIE DIE TRENDS HEUTE…

97% nehmen einen Zwang zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit wahr

94% erkennen eine zunehmende Erosion der Margen im Bankengeschäft (nur 81% der österreichischen Befragten nehmen dies derzeit wahr).

92% sehen eine zunehmende Regulierung des Bankgeschäfts

...UND IN DEN NÄCHSTEN 5 JAHREN

92% erkennen einen Zwang, die nationale Marke klarer zu positionieren

86% beobachten den Zwang, innerhalb des Sektors enger zusammenzuarbeiten, um alle Kundenwünsche zu befriedigen

72% sehen sich mit dem Zwang zur Größe/ zu Fusionen konfrontiert

…und nur 15% beschäftigen sich mit der Vorbereitung auf eine Fusionen

59% prognostizieren einen Zwang zur Aufnahme von Fremdprodukten in das Angebot

31% erkennen zukünftige Wachstumschancen in neu zu erschließenden Ländermärkten und Kunden (in Österreich sehen dies 51%).

KUNDEN-ZIELGRUPPENKURZ & BÜNDIG

BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07

ZIELGRUPPENMARKETING: ERKENNEN SIE WELCHE ZIELGRUPPEN ATTRAKTIV SINDWenn Deutschlands Banken in Erwägung ziehen, Zielgruppenmarketing zu betreiben, dann vor allem in traditionellen, bereits bekannten Bereichen:

50+ MarketingAffluent Banking, Spezielles Berufsgruppen BankingJugend Banking

Neue Wege mit bspw. Islamic Banking zu bestreiten ist weit abgeschlagen (Mittelwert: 3,9); ganz zu schweigen von Gay Banking (4,3). Auch hier werden ganz elementare Möglichkeiten der Differenzierung verschenkt! Auch in Österreich steht man Islamic Banking derzeit (noch) skeptisch gegenüber (Mittelwert: 3,7).

ISLAMIC BANKING: EXOTISCH IN DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH

Erfahren Sie die Meinung der Banken…

6% sehen Islamic Banking als Erfolg versprechend an (in Österreich: 11%)

Alle Befürworter erhoffen sich Neukundengewinnung in der islamischen Bevölkerung

78% hoffen auf das Abheben vom Wettbewerb

67% setzen auf den strategischen Aufbau von Know How für eine stark wachsendeZielgruppe (Sicherung eines dynamischen Wachstumsmarktes)

…und erkennen Sie die UmsetzungsmöglichkeitenBanker glauben, dass die Zielgruppe Bankgeschäfte mit Mitarbeitern aus dem eigenen kulturellen und sprachlichen Hintergrund bevorzugen.

Eine Umsetzung können sich die meisten jedoch nur in Form eines Mitarbeiters vorstellen, der die Zielgruppe betreut.Die Realisierung einer Vollbank für Islamisches Banking ist praktisch undenkbar.


KUNDEN-BINDUNG

KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT ALS WICHTIGER ANGESEHEN ALS AKTUELL IN ANGRIFF GENOMMEN

Als wichtigste Maßnahme des Kundenbeziehungsmanagements werden die Optimierung der Kundenbindung und das Definieren und Verschlanken von Prozessen gesehen. Interessant ist jedoch auch hier das große Auseinanderklaffen zwischen der Bedeutung von Maßnahmen und Konzepten der Kundenbindung und dem tatsächlichen Handeln.In allen Bereichen, wo die Führungskräfte eine sehr hohe strategische Bedeutung sehen, ist die aktuelle Realisierung von Maßnahmen nur teils, teils erfolgt. Ähnlich sieht die Situation derzeit für Österreich aus.ERKENNEN SIE WELCHE BEDEUTUNG KUNDENBEZIEHUNG FÜR BANKEN HAT…

Die Mehrheit gibt an, aktiv Beziehungen zu gestalten: Mittelwert: 2,0mit dem Ziel Cross-Selling-Potenziale auszuschöpfen: Mittelwert: 2,0 bestimmte Kundenbindungs- oder Bonusprogramme werden deutlich seltener betrieben: nur zu 45%

Weniger stark betreiben Deutschlands Banken das Zurückgewinnen von abgewanderten Kunden, die Analyse und Segmentierung von Kundenabgängen oder das Einführen von Kundenwertmanagement.

…UND WELCHE KUNDENBINDUNGSSYSTEME GENUTZT WERDEN

45% der Befragten verfügen über ein Kundenbindungsprogramm wie Clubleistungen oder Bonusprogramme (in Österreich 41%).84% sind der Meinung, das eingesetzte Kundenbindungssystem lohnt sich insgesamt (wenn auch mit dem Zusatz: „eher“). 46% betreiben eine starke Ausrichtung auf den persönlichen Kundenkontakt (in Österreich: 76%)69% haben Mehrwert-, Produkt- und Leistungsprogramme (in Österreich: 32%)46% haben Rabatt- und Bonussysteme (in Österreich: 24%)Alle Befragten, die derzeit noch kein Kundenbindungsprogramm haben möchten zukünftig Mehrwert-, Produkt- oder Leistungsprogramme einführen (Vgl. Österreich: Hier werden derzeit vor allem Club-Lösungen verwendet – zu 84%)

KURZ & BÜNDIGBANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07


ECKDATENKURZ & BÜNDIGBANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07


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PROFILEMOTION BANKING

UNSER HANDELN ORIENTIERT SICH AN IHREM ERFOLG!

emotion banking® ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für Banken, Sparkassen und Dienstleister. Der Anspruch: Qualität und Innovation leben - Erfolg stärken. Das verlangt scheinbare Widersprüche aufzuheben. Konzeption und Executionzu vereinen. Solide planen, rasch handeln. Analytisch vorgehen und ein gutes Gefühl haben. Wissenschaftliche Fundierung und trotzdem praktikabel… Dies ist unsere Spezialität. Alles ist möglich. Vor allem Ihr Erfolg!

Wir begleiten unsere Kunden in allen relevanten Managementthemen, startend bei Ist-Situationsanalysen und Marktforschung über Strategieentwicklung, Ableiten von stra-tegischen Stoßrichtungen hin zur operativen Umsetzung sowie Messung. Da Erfolg aus konkretem Handeln resultiert, haben wir beispielsweise eine eigene Graphik & Design Abteilung im Haus.

Unser gesamtes Handeln orientiert sich an Ihrem Erfolg!

Wir überzeugen Sie gerne. Überzeugen Sie sich.

Dr. Barbara AignerGF emotion banking®

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PROFILAFFINION INTERNATIONAL

Affinion International gehört zur Affinion Group mit Hauptsitz in Connecticut (USA) und ist ein international führendes Marketing-Unternehmen, das sich auf Kundenbindungs-konzepte spezialisiert hat. Über 80 Millionen Endkunden vertrauen auf die vielfältigen Produkte von Affinion International. In Deutschland ist das Unternehmen als Spezialist für Mehrwertmarketing mit Programmen wie dem HaspaJoker (Hamburger Sparkasse), BB MAGIC (Berliner Bank) und extend (Baden-Württembergische Bank) bekannt. Darüber hinaus bietet Affinion International GmbH erfolgreiche Direktmarketing-Programme mit Produkten wie PCProtection-Plus, TravelXtra, Sentinel-Kartenschutz und PrivacyGuard an. Außer in Deutschland ist Affinion International in zehn weiteren europäischen Ländern erfolgreich tätig. Sitz von Affinion International Deutschland ist Hamburg. Von dort aus werden über 1,3 Millionen Endkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut.

Sven SahlbergGF Affinion International

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