CarInfotainment Vortrag 11-2009 kurz -

IG Metall-Branchenseminar„CarInfotainment und Navigationssysteme“

Frankfurt /M., 26.11.2009

- Dr. Heinz-Rudolf Meißner [email protected]

WZB /WPA - Wissen, Produktionssysteme und Arbeit

Situation in der BrancheCarInfotainment / Telematik

H.-R. Meißner: Branchenstruktur CarInfotainment (11-2009) 2

CarInfotainment

... noch irgend etwas unklar????


Inhalt

• Begriffe (Telematik / CarInfotainment / Multimedia / Navigation / Mobilkommunikation ...)

• Historische Entwicklung• Markt und Marktperspektive• Akteure /Akteursgruppen• Technologische Trends (Integration, Funktionsvielfalt und

Funktionserweiterung)• Technische Systeme (Schnittstellen, Standards ....)• Herausforderungen und Perspektiven bis ....?• Schlussfolgerungen• Fragestellung des aktuellen Projektes HLT


Begriffserläuterungen

• Multimedia– Multimedia bezeichnet Inhalte und Werke, die aus mehreren, meist digitalen

Medien bestehen: Text, Fotografie, Grafik, Animation, Audio und Video.

• Telematik (Telekommunikation und Informatik )– Telematik ist das Mittel der Informationsverknüpfung von mindestens zwei

EDV-Systemen mit Hilfe eines Telekommunikationssystems, sowie einer speziellen Datenverarbeitung.

• CarInfotainment– unter Infotainment werden alle Elemente von Information und Unterhaltung

im Fahrzeug zusammengefasst (aktuelle Verkehrsinformation einschließlich der Kommunikationsstrukturen Car-to-Car und Car-to-Infrastructure, Standortsignalisierung /Navigation, mobiler Internetzugang, Radio- und ggf. auch Fernsehempfang bis hin zu Nutzung von CD- und DVD-Abspielung)

• Navigation– bezeichnet das sich Zurechtfinden in einem topografischen Raum, um einen

gewünschten Ort zu erreichen. Für die Car-NavigationBasis ist die Positionsbestimmung über GPS (Global Positioning System) Basis eines Navigationssystems


Historische Entwicklung• CarInfo (rmation) und (Enter)tainment

– Autoradio, Cassettenspieler, CD, DVD, MP3 ...• Telematik

– ARI (Autofahrer Rundfunk Informationssystem)Kennzeichnung, räumlichen Zuordnung und Übertragung von Verkehrsnachrichten. ARI wurde 1972 von Blaupunkt zusammen mit den ARD-Rundfunkanstalten für den UKW-Hörfunk entwickelt. Zum 1. April 1988 wurde das modernere Radio Data System (RDS) von den Rundfunksendern offiziell eingeführt und benutzt.

– Navigation (integriert vs. mobil)Basis des Navigationssystems im Auto ist das Global Positioning System (GPS) - ein satellitengestütztes Funkortungssystem, das Anfang der 70er Jahre vom US- Verteidigungsministerium entwickelt wurde und ursprünglich rein militärischen Zwecken diente. Anfang der 90er Jahre wurde ein Teil des Systems zur zivilen Nutzung freigegeben.

– TMC (Traffic Message Channel) zur dynamischen ZielführungVerkehrsinformationen werden verarbeitet und günstigste Route wird berechnet

Startschuss CarInfotainment im Jahr 2001?– BMW mit ConnectedDrive (das erste Auto mit Internetanschluss) – Alfa 147 mit dem connect System – Golf eGeneration mit integriertem PDA und Mobiltelefon


Autoradio

Transistorradio

Stereo-Autoradio

Autoradio mit ARI

Autoradio mit Turn-by-TurnZielführungssystem

Autoradio mit CD-Spieler

RDS-Autoradio

Navigationssystem (1. in Europa)

TIM (Traffic Information Memory)

Navigationssystem (zielführend)

DSA (Digital Signal Adaption)

RadioPhone

TMC Autoradio

Verkehrstelematik-Autoradio

Navigationssystem (dynamisch)

Autoradio mitMP-3 Decoder

Offboard Navigationssystem(WAP-fähig)

Navigationssystemmit Online-Funktion

Navigationssystem mit ‚Dynamischer Korridor‘-Funktion

Navigationssystem mit ‚optimaler Route‘

Navigationssystem mit TFT-Farbdisplay

1932

1969

1982

1997

1998

1989

1995

2001

2004

2005

Entwicklungsschritte vom Autoradio zum Navigationssystem (1932 bis 2005)

Quelle: Blaupunkt (Webseite)

Autoradio Navigation


Multimedia-Produkte im Fahrzeug

Quelle: Delphi 12-2008

von Einzelprodukten .... zur Integration von Funk tionen.... bis zu integrierten Systemen


Technology Evolution

Receivers

Satellite Reception

Navigation

Rear Seat Entertainment

Cellular Telematics

Antennas

Peripherals

Integrated Digital Receivers

Plug-n-Play Connectivity

Navigation / Media Receivers

Distributed Media Servers

Global Communication Solutions

Reception Systems

Integrated Premium Acoustics

2005 2011Quelle: Delphi 12-2008


Akteure und Akteursgruppen / Komponenten

• Ausrüster (DE /Europa)– Bosch-Blaupunkt, VDO-Dayton, Harman/Becker, Delphi-Delco

• Elektronikkomponenten– Epcos, jap./südostasiatische Elektronikkonzerne– Nvidia /US (Chips)

• Navigationssoftware– Skobbler, Co-Pilot, Google (?) sowie die Ausrüster selbst

• Kartenmaterial– Navtec, Tele Atlas

• Betriebssysteme: Apple, Google, Microsoft• mobile Navigationsgeräte

– TomTom, Garmin, Nokia, Apple, Navman, NavigonNokia, Google (Navigationssysteme in Mobiltelefonen)


Critical Events

• Bosch-Blaupunkt: Reduzierung auf Erstausrüstung• Harman/Becker: Lowcost-Country-Strategie• VDO: Integration in Continental• Delphi-Delco: Integration Grundig

• Branche insgesamt: – Übernahmen, Personalabbau, Verlagerungen– Absicherung kritischer Zulieferkomponenten– Beschaffung von Komponenten zu Niedrigkosten– Druck vor allem durch mobile Navigationsgerätehersteller


Harman/Becker

Über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit

Standorte sind in:Deutschland: Karlsbad, Filderstadt, Hamburg, Hechingen, Hildesheim, München, Schaidt, Straubing, Ulm und Villingen-SchwenningenGroßbritannien: Bridgend /Wales) und Solihull (Hockley Heath)Frankreich: Paris “Chatou” und Château du LoirSchweden: MotalaUngarn: SzékesfehérvárÖsterreich: Wien

USA: Farmington Hills (MI), Franklin (KY), El Paso (TX) und Washington (MO)Mexiko: JuarezJapan: NagoyaKorea: Seoul, Busan und Gun PoChina: Shenzhen und Suzhou

APR Newsletter 21-2009

2000 wird Innovative-Systems in die Organisation von Harman integriert. Seitdem ist der Standort Innovative-Systems in Hamburg der führende Entwicklungsstützpunkt in Sachen Navigationssoftware (159 B.).


Blaupunkt (Bosch)

• Blaupunkt: 1.800 Beschäftigte / 200 Mio. EUR UmsatzWerke in Vila Real /Portugal, Beni Khalled /Tunesien, Penang /Malaysia gehen 2009 an Sanierer

• Standort Hildesheim und ADIT-Beteiligung mit dem Produktbereich Navigation reintegirert in die R. Bosch GmbH (Car Multimedia)– Konzentration auf Erstausrüstung + vernetzte, integrierte Systeme

(HB vom 19.12.2008)

• „Das Unternehmen Blaupunkt wurde gespalten. Ein Teil des Unternehmens, die Erstausrüstung von Neufahrzeugen mit Autoradios, Navigationsgeräten und Fahrerinformationssysteme, verbleibt im Boschkonzern im Geschäftsbereich Bosch Car Multimedia. 80% der 2.300 Beschäftigten bleiben im Kerngeschäft.

Das Handels- und Komponentengeschäft sowie die Marke Blaupunkt wurde vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden an die Münchener Industrieholding Aurelius AG veräußert. Am Sitz der heutigen Blaupunkt GmbH in Hildesheim sind rund 320 Beschäftigte betroffen.“ (IG Metall PR 19.12.2008)


ADIT (Bosch-Blaupunkt und Denso)


VDO Dayton

• Mit der Übernahme von Siemens VDO durch die Continental AG kam auch der CarInfotainment-Bereich von VDO zum neuen Eigentümer

• VDO bietet von der Produktpalette her CarInfotainment und Instrumententafeln sowie Cockpits an (Integrationsmöglichkeit: Alles aus einer Hand)

• es drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass die einzelnen Komponenten nicht integriert betrachtet werden, sondern in unterschiedlichen Werken auch unterschiedliche Zuständigkeiten bestehen– Cockpit (Armaturenbretter): SAS (Sommer Allibert Siemens) JV

Continental/Faurecia), Karlsruhe– CarInfotainment/Navigation: VDO Wetzlar– Instrumente: VDO Babenhausen


VDO Dayton (Continental)

Quelle: Continental Factbook 2007

Marktposition Telematiksysteme (eingebaut) 2007


Delphi Delco Electronics Europe

• Als Zulieferer der Automobilindustrie produziert das in Bad Salzdetfurth ansässige Unternehmen Delphi Delco Automotive unter anderem Radioempfangssysteme und Mobile Multimedia Equipment

• 2003 - Delphi übernimmt die Grundig Car InterMedia System

• die enge Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung und den Industrie-Partnern sowie die erstklassige Infrastruktur mit Entwicklungszentren in Nürnberg, Bad Salzdetfurth, Krakau (Polen) und Göteborg (Schweden) einschließlich der Produktionsstandorte in Braga (Portugal) und Szombathely (Ungarn), sind für Delphis Produktbereich „Entertainment & Communications“ in Europa ein wichtiger Teil des Unternehmenskonzeptes

• Produkte: Mobile-TV, DAB (Digital Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio Mondial), HD Radio (in den USA verfügbares digitales Radio im FM-Band), Satellitenradio oder Radiogeräte

Quelle: PR Delphi /21.09.2006


Beschäftigten bei Delphi Fuba droht Verlust der Wirk samkeit des Flächentarifvertrags

Hildesheim: 09.02.2008 - Bislang schien die Welt in dem Bad Salzdetfurther Werk des Delphi-Konzerns in Ordnung zu sein. 700 Beschäftigte , die überwiegend in der IG Metall organisiert sind, produzieren hochwertige elektronische Empfangssysteme für die Automobilindustrie. Nun aber rumort es im Betrieb. Durch eine konzerninterne Verschmelzung zum 1. Januar 2008 hat das Bad Salzdetfurther Unternehmen die Bindung an die Tarifverträge der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie aufgegeben.

Die IG Metall-Mitglieder haben am letzten Sonnabend, den 9. Februar 2008, auf einer von über 250 Mitgliedern besuchten Versammlung, die IG Metall aufgefordert, umgehend Verhandlungen mit dem Unternehmen aufzunehmen, um die Wirkung der Tarifverträge der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie zu erreichen. Dass es ihnen ernst ist, unterstrichen sie zum Einen mit der sofortigen Wahl einer betrieblichen Tarifkommission und mit dem eindeutigen Signal, dass man den Forderungen auch Nachdruck verleihen müsse.

Für den Betriebsratsvorsitzenden Gerhard Braunschweig und für Martin Beelte, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, die beide der betrieblichen Tarifkommission angehören, ist eines klar: „Wir erwarten, dass Delphi Fuba dem Arbeitgeberverband der Metallindustriellen Niedersachsens (VMN) beitritt. Die bisherige Haltung der Geschäftsführung, dem Arbeitgeberverband nicht beizutreten, ist aus unserer Sicht völlig unverständlich.“

…..

Derzeit gelten die tarifvertraglichen Bestimmungen nur für die Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs bei Fuba Automotive beschäftigt waren, Kraft Gesetz für ein Jahr unverändert weiter. Ab dem 1. Januar 2009 können auf die Beschäftigten negative Abweichungen vom bisherigen Standard der Tarifverträge zu kommen. Alle seit dem 1.1.2008 neu eingestellten Beschäftigten können Arbeitsverträge erhalten, die zum Beispiel bei der Arbeitszeit, beim Entgelt und beim Urlaubsanspruch erheblich vom Niveau der Tarifverträge der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie abweichen.

Quelle: Webseite IGM VWSt Hildesheim /26.10.09


Paragon

600 Beschäftigte inD, F, I, J, USAUmsatz 2007 = 108,9 Mio €83% vom Umsatz Automotive,17% Industrie


Garmin

Garmin ist einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet der mobilen Navigation sowie der GPS-Satellitenkommunikation. 1989 von Gary Burrell und Dr. Min Kao (daher der Name Garmin) mit fünf Mitarbeitern gegründet, zählt Garmin heute mit weltweit über 8.400 Mitarbeitern und Standorten in den USA, Taiwan und Europa zu den erfahrenstenHerstellern im Bereich mobiler Navigation.

Charakteristisch für Garmin ist, dass sowohl Entwicklung als auch Produktion immer im eigenen Haus und den eigenen Produktionsstätten erfolgen. Dies trägt entscheidend zur Sicherung des hohen Qualitätsstandards bei. Produkte für die Luftfahrt fertigt Garmin in der weltweiten Firmenzentrale in Olathe , Kansas, USA. Alle Consumer-Electronic-Produkte für die Bereiche Straßennavigation, Outdoor, Sport und Marine werden in den drei Garmin Produktionsstätten Shijr, Jhongli und LinKou in Taiwan hergestellt.


TomTom 2007

• Record revenue of € 1 737 million revenue (9.6 million PNDs shipped)

• Gross margin of 42% and operating margin of 23%

• Record net profit of €107 million; • European market share 49%; US market share 27%

HOW WE DO BUSINESS: • At TomTom, we focus on core activities – such as software development,

hardware design and branding – and we outsource other non-core activities.

• 1991 Palmtop founded by Harold Goddijn, Peter-Frans Pauwels and Pieter Geelen.

• 2001 Palmtop renamed TomTom. Number of employees 30.

• 2002 First GPS-linked car navigation product for PDAs, TomTom NAVIGATOR shipped.

• 2004 First portable navigation device shipped

• 2006 Number of employees 818.

• 2007 TomTom makes offer for Tele Atlas. 9.6 million PND units sold.

Quelle: TomTom presentations


Mobile Navigation und digitale Karten (Daten 2007)

Quelle: Wirtschaftswoche

Übernahme: 2008 / 5,1 Mrd. € Übernahme: 2007 / 3 Mrd. €


Weltmarktanteile Navigationsgeräte 2007 (in vH)



Aktualisierung von Karten

• Vor-Ort-Aufnahme der Daten durch mobile „Scouts“ in unterschiedlichen zeitlichen Abständen (abhängig von den Funktionalklassen der Straßen)

• Erfassung aller Tempolimits, Verkehrsschilder, Durchfahrtsverbote und Hausnummern (inkl. points of interest /POI)

• + Update durch Rückmeldung der Kund/innen!

Quelle: ACE Lenkrad 7/2009: 20 f.

http://www.ace-online.de/cps/rde/xchg/SID-53EEFEFA-12CA8A0E/ace_internet_new/hs.xsl/14_33021_DEU_xHTML.htm


Verbesserte Auto-Navigation

(Handlungsempfehlungen Bitkom für Deutschland)

• Flächendeckende und aktuelle Erhebung von Verkehrsdaten über Privatautos– Problem: Auf Nebenstrecken stehen Daten zum Verkehrsfluss meist

nicht zur Verfügung– Lösung: Privatautos werden dank GPS-Navigationsgeräten zum

Sender von Informationen

• Ständig aktualisiertes Kartenmaterial in den Navigationsgeräten– Problem: Binnen eines Jahren sind 15 Prozent aller

Straßeninformationen veraltet– Lösung: Kartenmaterial wird in kurzen Abständen aktualisiert

Quelle: Bitkom 2008


Marktvolumen Car-Multimedia Welt + Europa (2008-2012)

13,8

4,8

13,5

4,7

14,6

5,1

2008 2010 2012

Car Multimedia Welt (Mrd. EUR) Car Mulitmedia Europe (Mrd. EUR)


Akteure „Driver Information“Driver Information - Marktanteile Akteure

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Welt 2008 Europe 2008

Quelle: Bosch (03.04.2009)


Akteure „Car Radio“Car Radio - Marktanteile Akteure

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Welt 2008 Europe 2008 Quelle: Bosch (03.04.2009)


mobile Navigationsgeräte boomen

Für die Hersteller von Serienausstattung ist der „Aftermarket“ angesichts dieser Dynamik zusammengebrochen – es sind keine Strukturen gegen die Wettbewerber

wie TomTom, Garmin, Navigon u.a. erkennbar


Navigationsgeräte Deutschland (Einh. `000)


Prognose

Das Volumen für Erstausrüstung (fest installierte Einheiten) war in den letzten drei Jahren auf ca. 1 Mio. begrenzt, d.h. etwa jeder Fünfte PKW aus deutscher Produktion wurde mit einem Navi ausgerüstet. Neuer Trend: Erstausrüstung mit mobilen Navigationsgeräten, die angedockt werden und gleichzeitig in das Fahrerassistenzsystem integriert sind.

bei 5 Mio. PKW-Produktion in DE entspricht dies einer Ausstattungsrate von etwa 20%


Global Outlook (Einheiten in Millionen)

Schätzung der globalen Umsätze “Telematik” 6,5 Mrd. $ für 2008

Quelle: Forrester Research

Hände bleiben am Lenkrad - die Augen auf der Straße

33,04,52,6eingebaute Telefon-Systeme

Rücksitz-Unterhaltung21,98,44,0DVD Unterhaltungs-Systeme

rapides Wachstum, neue Verkehrsinfos, Videos15,12,20,35Satelliten-Radios

primäre Schnittstelle Telefon - Auto -Telematik30,05,83,2Sprachgesteuerte Systeme

kostengünstige Schnittstellen Telefon - Frzg.11,40,460,1Bluetooth Geräte

Nutzung in Navigations-Systemen30,09,46,2Navigation / GPS-Systeme

Sicherheit, Verkehrslenkung + -monitoring28,04,42,5Telematik (Systeme)

Erläuterungen201020042002


Technologische Trends

• Integration verschiedener elektronisch gesteuerten Systeme im Automobil:– Bremssystem– Lenksystem– Fahrerassistenzsystem– Dämpfungssystem– Navigation und Kommunikation

• Nutzung des einzelnen Fahrzeugs als Informationsquelle zur Verkehrssteuerung (Car-to-Infrastructure)

• Nutzung der Systeme für eine Car-to-Car Information• 3-D-Darstellung, Sprachsteuerung, Verkehrsschild-

erkennung

• CAPS (Bosch)(Combined Active and Passive Safety)

• APIA (Conti)(Active-Passive-Integration-Approach)

• ...

Wird die Kombination Radio/Navigationssystem die zukünftige Steuerungszentrale der Fahrzeuge???


Wertschöpfungsprozesse

• 75% der Entwicklungskosten für automotive Elektronik entfällt auf Software-Entwicklung

• bei Infotainment-Produkten liegt der Anteil noch höher (80 bis 85%), d.h. Hardware-Produktion hat einen verschwindend geringen Anteil an der Wertschöpfung!(Quelle: Infotainment Automotive, 3-4.2008:55)


Telematik Modul (Aufbau)

© Continental Teves AG & Co. oHG 2007

1 Hauptprozessor2 GPS3 Integriertes Telefon (NAD)

Anschlüsse:4 GPS-Antenne5 Hauptantenne6 Notfall-Antenne7 Bluetooth-Antenne


Next-Generation Car Network

Notes:DVB = digital video broadcast GSM = global system for mobile communication UMTS = universal mobile telecommunications system DAB = digital audio broadcast DMB = digital multimedia broadcast GPS = Global Positioning System DSP = digital signal processing MOST = media oriented system transport IDB1394 = intelligent transportation system data bus USB = universal serial bus


Galileo als Konkurrenz zu GPS?

Galileo als Alternative zu GPS (Global Positioning System) • Vorteile:

– Höhere Ortungsgenauigkeit – Stärkeres Empfangssignal– Höhere Verfügbarkeit

EU-KOM: Einsatz für 2008 geplant - mittlerweile ist 20 14 ein realistischeres Datum für den Ersteinsatz!

nutzbarab 2014nutzbar

?30 Sateliten24 Sateliten

China /RUSEU (zivil)US (militärisch)

GlonassGalileoGPS


EU - ETICO /ADASIS Forum

WORKING GROUPS:• Date requirements: Tele Atlas• Architecture: Daimler• API & date entity specifications: Navigon• Liaison & standardisation: M.L. Sena• Interoperability: Siemens VDO (Continental)• New Features: Blaupunkt

ERTICO - ITS Europe represents the interests and expertise of over 100 Partners involved in providing Intelligent Transport Systems and Services (ITS). It facilitates the safe, secure, clean, efficient and comfortable mobility of people and goods in Europe and beyond through activities supporting the development and deployment of ITS.

Specifically, ERTICO:• provides a platform for its Partners to define ITS development and deployment needs• acquires and manages publicly funded ITS development and deployment activities on behalf of its

Partners• enhances the awareness of ITS benefi ts amongst decision-makers and opinion leaders• formulates and communicates the necessary European framework conditions for the deployment of ITS.


Car to Car - Car to Infrastructure (Projekte)• Im C2CCC haben sich die Fahrzeughersteller

Audi, BMW Group, Daimler, Fiat, Honda, Opel, Renault, Volvo Truck und Volkswagen mit Soft-und Hardwarezulieferern sowie Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen.

• Ziel des Konsortiums ist es, ein europaweit kompatibles Funksystem zu entwickeln und zu testen.

www.coopers-ip.eu

Datensammlung von Fahrzeugen zur Verkehrssteuerung

Vision Coopers-Projekt

Pilotprojekt Berlin / Hannover:Organisation über Projekt Region Braunschweig


GPSoverIP GmbH, SchweinfurtGPSoverIP GmbHKarl - Götz - Str. 597424 SchweinfurtTel.: +49-9721 - [email protected]


Problemfelder und Herausforderungen

• auseinanderfallende Lebenszyklen der Produkte (3 Monate bei Consumer Electronic / 15 Jahre Automobil)

• unterschiedlicher Entwicklungsfokus CE vs. Automotive • unterschiedliche Updatefähigkeit und Servicekonzepte• unterschiedliche Wege und Kulturen bei Vertrieb, Service

und Support

Quelle: Bitkom 2008

Consumer Electronics Automotive

Quelle: Wendt (Roland Berger) 2005


Schlussfolgerungen

• Kostenspekte stehen aufgrund der Wettbewerbssituation im Vordergrund der Anbieter

• klassisches Strategiemuster: Verlagerung von Hochlohn- in Niedriglohn-Standorte

• Komponenteneinkauf in Low-cost-countries

• Fragen: Verlagerbarkeit (macht es Sinn / rechnet es sich überhaupt, ist es technologisch möglich ....)

• .....


Fragen an die Betriebsräte

• Was ist die Eigenleistung des Unternehmens?(bezogen auf Entwicklung und Fertigung)

• Was sind die Kernkompetenzen?• Was wird an welchen Standorten gemacht?

(Entwicklung und Fertigung)(Angabe von Standorten, Funktion und Beschäftigung)

• Welches sind die drei wichtigsten Zulieferer– Sind sie in die Entwicklungsprozesse eingebunden?– Liefern sie „kritische“ Komponenten– Verfügen sie über spezifisches Know-how, auf das nicht verzichtet

werden kann?


Fragestellung des aktuellen Projektes HLT

Titel: Innovationsdynamiken und Muster der Arbeitsteilung in heterogen zusammengesetzten Produktbereichen der Automobilindustrie

– Wie sehen die Beziehungen in den technologisch-organisatorischen Kombinationen in den gewählten Produktbereichen (CarInfotainmentund Sitzsysteme) aus?

– Wie lassen sich die jeweiligen Muster der Modularisierung für diese Produktbereiche charakterisieren?

– Was sind die Chancen und Risiken der jeweils spezifischen Ausprägung der Modularität?

– Welche Muster der Arbeitsteilung (interpersonelle, interorganisationale und territoriale) weisen die Produktbereiche auf und welche Auswirkungen auf Verlagerungsprozesse sind damit verbunden?


Wo geht die Reise hin?

Documents

CarInfotainment Vortrag 11-2009 kurz -