ECM und ERP am Beispiel der digitalen ......2019/05/03 · Stefan Adamek Project Manager Division Microsoft Dynamics edoc solutions ag Köln | Münster | Stuttgart | München T: +49

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ECM und ERP am Beispiel der digitalen EingangsrechnungsverarbeitungStefan Adamek | Project Manager Division Microsoft Dynamics®

Waltraud Ifkovits | Senior Account Manager Division Microsoft Dynamics®

Karlsruhe, 07. Mai 2019


Vorstellung und Positionierung edoc

Agenda

01020304

edoc Dynamics product suite

Lösungsüberblick edoc archivelink®

edoc content service – Funktionsprinzip & Architektur


01 Vorstellung undPositionierung edoc

ECM und BPM Lösungen für Microsoft Dynamics AX/D365 FO

edoc competence matrix

Jahre Erfahrung

20

Mio. EUR Umsatz (2018)

11,8

Mitarbeiter

90

Aktive Kunden

500

Standorte in Deutschland

4


Strategischer Fokus

Digitale Eingangsrechnung (invoice)

Digitale Archivierung (archive)

E-Mail Management (e-mail)Digitale Akten (folder)

Vertragsmanagement (contract)

Digitale Personalakte (personnel file)

Meeting Information Management (meetwork)Digitaler Posteingang (mailroom)

Handbuch Management (manual)

Digitaler Einkauf (procurement) Digitale Auftragsbestätigung (order confirmation)

On-Prem

d.3ecmedoc Software

xSuite® for SAP

Custom Cloudd.3ecm

edoc Softwarekunde.edoccloud.de

kunde.edoccloud.com

Cloud

edoc 365365.edoccloud.de

365.edoccloud.com


02 edoc Dynamics product suite


edoc Dynamics product suite – Prozessarchitektur

edoc invoice app

edoc content serviceECM / Storage

Rechnungseingang

edocarchivelink®

edoc invoice email

Scan

Verschlagwortung / Klassifizierung

Document Attributes

edocinvoice

cockpit®

TransferData

ReferenceData

Documents & Attributes

Reference Data


03 Lösungsüberblick edoc archivelink®


Lösungsüberblick edoc archivelink® mit Speichersystemen

HumanResources

Micr

osof

t Dyn

amics

Budget-Planung

Finanz-Management

Projekt-Planung

Vertriebs-Automatisierung

Kunden-Service

Marketing-Automatisierung

nav / ax / d365 archivelink®

Cont

ent

Serv

ice

content service® xy ecm content service® nas content service® d.3ecm content service® sharepoint

Spei

cher

/ EC

M Beliebiges ECM System


D365 archivelink® FOMicrosoft AppSource

Application platform (PowerApps, Power BI Embedded, Flow) & Common Data Model (CDM/CDS)

Azure

Office 365 Power BI

Azure IoT

Cortana Intelligence

Dynamics 365 ISV solutions(Extensions)

Sales

Field Service

Marketing

Customer Service

Project Service Automation

Operations

D365 archivelink® FO


Keyfacts


nav archivelink® & ax archivelink®– Keyfacts:

• Ausgangsbelegarchivierung sowie Verwaltung und Verknüpfung von Eingangsbelegen

• Dropzone und Einbindung Webclients

• Zugriff von non-ERP Arbeitsplätzen auf ERP-Belege

• Zugriff aus der ERP Oberfläche auf non-ERP Belege

• Aktenanlage auch ohne Dokumente direkt aus dem ERP-Prozess

• Synchrone Archivierung von ERP Outbound Dokumenten

• Kein Dateiaustausch über Fileshare, daher hohe Verfahrenssicherheit

• Wartung / Überwachung durch ERP-Administratoren


04 edoc content serviceFunktionsprinzip und Architektur


edoc content service - Systemarchitektur

ECM / Storage System

edoc content service

ERP

ECM / Storage Api

Microservice Gateway

connect ford.3ecm

connect forEASY

connect forSharePoint

connect forOffice365

connect forAzure Blob

REST-Api

edoc archivelink®

Request Response

edoc invoice app

Request Response


Fragen & Antworten


Live-Demo


ax ecm Integration und Konfiguration ECM Bereichsseite


ax archivelink cockpit


Aufruf aus einem AX Vorgang (hier Auftrag)


Aufruf aus einem AX Vorgang (hier Auftrag)


Dokumentenanzeige aus AX


ECM Suche am Vorgang


Dokumentensuche/-anzeige im ECM hier am Beispiel d.3ecm


Einbindung von d.3one am Vorgang


ECM Suche am Vorgang


Dokumentensuche/-anzeige im ECM hier am Beispiel d.3ecm


Dokumentensuche in AX


Dokumentenanzeige aus AX


edoc d.3one for ax (d.3ecm Aktenstrukturen in AX)






Digitale Eingangsrechnungsverarbeitung –edoc invoice app

Der Prozess im Überblick


Rechnungsprüfung - Details

Eingang Verarbeitung GeschäftsprozessWorkflow

Archiv

Scan Konvertierung

Extraktion

Prüfung

Recherche

AblagePrüfung

ProtokollReports

Struktur

Analyse Freigabe Digitale AkteDateiZUGFeRD, EDI, XML

E-Mail

Sonstige


Rechnungsprüfung – Verarbeitung im Workflow

Belegtyp Workflow

Kostenrechnungen

Warenrechnungen Warenrechnung:Rechnung ohne Differenz zur Bestellung/Lieferung

Warenrechnung:Rechnung mit Differenz zur Bestellung/Lieferung

Kosten- / Warenrechnung:Rechnung mit Limitfreigabe (Warenwert ab 10.000,00 EUR)

Kostenrechnung:Rechnung zur sachlichen Prüfung / Kontierung


edoc invoice app – Module und Systemarchitektur

edoc invoice e-mail

capture / analyse

edoc content service

ECM

edoc invoice appReference Tools

Transfer Tables

Groupware(Exchange / Notes)

edoc workflow service


Zusammenfassung


Standardlösung Eingangsrechnungsverarbeitung –edoc invoice app Zusammenfassung:

• Bereitstellung standardisierter Eingangsrechnungsworkflows

• Einheitliche Oberflächen & Formulare

• Einfache Kontrolle und Steuerung des Workflows

• Integration in Dynamics AX / NAV / D365 FO / D365 BC

• Schnelle Implementierung durch Standardisierung

• Standard Support

• Kundenseitige Adaption & Konfiguration möglich


edoc invoice cockpit


Eingangsrechnungsverarbeitung über das invoice cockpit

Eingangs-rechnungen

Digitaler Eingangsrechnungs-

prozessInvoice Cockpit Buchung im ERP

Rechnungspool

Rechnungserfassung

Rechnungsbuchblätter

Rechnungen für Bestellungen

Microsoft Dynamics®


Prozessschaubild edoc invoice cockpit

Buchung im AX / D365FO

Microsoft Dynamics® AX und D365FO

Quellen für Eingangsrechnungen

Synchronisation

Invoice Cockpit


Prozessschaubild edoc invoice cockpit

Buchung im AX / D365FO

Rechnungspool

Rechnungserfassung

Rechnungsbuchblätter

Rechnungen für Bestellungen

Microsoft Dynamics® AX und D365FO

Quellen für Eingangs-rechnungen

Datenquellen für IC:- edoc InvoiceApp

- edoc InvoiceApp 3.0

- SQL-Datenbank

- Dateiimport XML

- weitere

Synchronisation

Synchronisation mit Datenquellen

- InvRegisterTable- Synchronisation mit

Buchungen

Invoice Cockpit

Processing

- Zuordnen der Buchungsmethoden- Warenrechnung- Kostenrechnung

- Bearbeiten der Buchungen über AX Standardbuchungswege

- Zuordnung von bestehenden Buchungen


Live-Demo


ax invoice cockpit

• Eingehende Rechnungen können direkt in AX weiter-bearbeitet und zur Buchung geführt werden.

• Eingangsrechnungen können auch manuell erfasst werden.

• Außerdem können Eingangs-rechnungen der ax archivelink®

in das ax invoice cockpit über-tragen werden, so dass eine komfortablere Bearbeitung dieser Dokumentart ermöglicht wird.


ax invoice cockpit

• Alle Eingangsrechnungen werden an einer zentralen Stelle erfasst

• Filtermöglichkeit auf alle Buchungs- und Workflow-informationen

• Informationen zum aktuellen Buchungs- und Zahlstatus sind jederzeit ersichtlich

• Workflowinformationen werden ständig aktualisiert

• Rücksynchronisation des Status zum ECM-System




D365 archivelink® FOMicrosoft AppSource

Application platform (PowerApps, Power BI Embedded, Flow) & Common Data Model (CDM/CDS)

Azure

Office 365 Power BI

Azure IoT

Cortana Intelligence

Dynamics 365 ISV solutions

Sales

Field Service

Marketing

Customer Service

Project Service Automation

Operations



Live-Demo


Übersicht Belegarchivierung


ECM Cockpit


Auftragsübersicht


ECM Dokumente


Anlage am Auftrag


Report


d.3one for d365

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